政策預期與海外大單雙驅動 信義光能漲近5%領跑光伏股

財聯社10月14日訊（編輯 胡家榮）今日港股光伏板塊集體走強，截至發稿，卡姆丹克太陽能(00712.HK)漲5.15%、信義光能(00968.HK)漲4.84%、協鑫科技(03800.HK)漲4.80%、陽光能源(00757.HK)漲4.76%、福萊特玻璃(06865.HK)漲4.39%。

注：光伏概念股的表現

消息方面，根據相關報道，多位行業人士預計有重要政策將發佈，行業反內卷將有新進展。另據瞭解，相關主管部門或將發佈一份關於加強光伏產能調控的通知文件。

此外，據近日報道，中國光伏企業在海外市場的表現十分亮眼，憑藉技術實力與項目經驗，接連簽下多筆GW級重大訂單。這些訂單覆蓋光伏電站總承包、組件生產基地建設及組件採購等領域，沙特、伊朗、巴基斯坦等中東及南亞市場成為合作焦點。據不完全統計，9月至今，各大企業已經簽署近25GW海外大單。

機構稱光伏龍頭企業有望回暖

除了海外市場表現亮眼之外，9月以來，光伏產業鏈價格持續走高。中原證券發佈研報稱，9月，多晶硅料、硅片、電池和光伏組件價格均出現上漲，但上游價格漲幅高於下游。光伏玻璃受龍頭企業減產，行業庫存降低，供給量收縮等因素影響，價格逐步回暖。

中原證券還指出，隨着集中式項目逐步拉動裝機需求，產業鏈價格在終端組件承壓能力和反內卷政策協調下，有望逐步趨穩。

財信證券也指出，國內用電需求持續增長，結構性新興用電負荷攀升，峰谷電價差擴大及全國碳市場建設持續推進，對光伏和儲能等綠色電力需求形成有力支撐。供給端方面，在政策與行業共識推動下，反內捲成效顯現，價格回升趨勢明確，無序競爭態勢得到控制。

海外市場方面，歐洲需求回暖，新興市場持續發力，儘管IRA政策與貿易環境仍存變數。建議持續關注BC技術、鈣鈦礦等新技術路線對行業格局的重塑，以及產能出清與反內卷措施的后續進展。