劍指5200億！2026年CSP資本支出將創新高，GPU與ASIC成核心引擎

10月14日消息，TrendForce集邦諮詢發佈最新調查顯示，受AI Server需求快速擴張驅動，全球八大雲端服務業者（CSP）正加碼算力基建投資，其資本支出將迎來爆發式增長。

這八大CSP包括谷歌、亞馬遜雲科技、Meta、微軟、甲骨文五大海外廠商，以及騰訊、阿里巴巴、百度三家中國廠商。

數據顯示，2025年這八大廠商的合計資本支出預計突破4200億美元，較此前一年暴漲61%，該數值相當於2023年與2024年兩年支出的總和。

集邦諮詢進一步預測，2026年在GB/VR等AI機櫃方案持續放量的推動下，其總資本支出將再增24%，突破5200億美元關口。

從支出結構看，CSP的投資邏輯已發生明顯轉變：從過去投向能直接創造收益的設備，轉向Server、GPU等算力核心資產。

這背后是兩大核心動作的驅動：一方面，CSP持續擴大采購英偉達GPU整櫃式解決方案，其GB200、GB300等機櫃方案正加速規模化部署；另一方面，谷歌、亞馬遜、Meta等巨頭紛紛加速自研AI ASIC芯片，試圖構建算力護城河。

目前，谷歌TPU、亞馬遜Trainium 2等ASIC芯片出貨量已達到英偉達AI GPU的40%-60%，2026年甚至有望在數量上實現超越。

這種轉變意味着，在AI算力競爭的關鍵期，CSP已將鞏固中長期競爭力與市佔率置於改善短期獲利之上，全力押注算力基建的長期價值。

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