ADC Therapeutics宣佈私募6000萬美元

瑞士洛桑，2025年10月13日/美通社/ -- ADC Therapeutics SA（紐約證券交易所：ADCT）是抗體藥物偶聯物（ADC）領域商業化的全球領導者和先驅，今天宣佈，該公司已簽訂證券購買協議，以6000萬美元的公開股權私募投資（「PIPE」）向某些機構投資者出售其股權證券融資在PIPE中，ADC Therapeutics將以每股4.00美元的價格出售1，130萬股普通股，並以每份預融資證3.90美元的價格購買380萬股普通股，這是PIPE中每股普通股的價格減去每份預融資證0.08瑞士法郎的行使價格。

PIPE由TCGX領導，Redmile Group和其他現有投資者也參與其中。

在扣除安置代理費和發行費用之前，PIPE融資的總收益預計約為6000萬美元。PIPE預計將於2025年10月27日關閉，具體取決於慣例關閉條件。ADC Therapeutics打算利用PIPE的淨收益投資ZYNLONTA®的商業擴張並加強資產負債表，以及為運營資金和一般企業用途提供資金。

「這筆融資增強了我們為2027年ZYNLONTA的潛在重新啟動做準備和執行的能力，並進一步加強了我們的資產負債表，相對於我們之前披露的2028年的現金跑道，」ADC Therapeutics首席執行官Ameet Mallik説。「我們相信，我們有能力加快我們公司實現長期可持續增長的軌道。我們期待今年晚些時候和2026年即將到來的數據催化劑。"

該公司預計，截至2025年9月30日的第三季度，ZYNLONTA的銷售淨產品收入約為1，580萬美元，截至2025年9月30日，現金和現金等值物總計為2.347億美元。考慮到PIPE融資的估計淨收益約為5，760萬美元（扣除配售代理費和估計發行費用后），截至該日，該公司將擁有約2.923億美元的現金和現金等值物。

上述證券的要約和出售是在不涉及公開發行的交易中進行的，並且上述證券尚未根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或適用的州證券法登記，並且是根據證券法第4（a）（2）條進行要約和出售的。除非根據有效的登記聲明或《證券法》和其他適用證券法登記要求的適用豁免，否則不得在美國重新發行或轉售證券。ADC Therapeutics已同意向美國證券交易委員會提交一份登記聲明，登記PIPE中待出售的普通股的轉售以及在PIPE中待出售的預融資認購權行使后可發行的普通股的轉售。

傑富瑞是作為安置代理的管道。Davis Polk & Wardwell LLP和Homburger AG擔任ADC治療公司的法律顧問。

本新聞稿不構成出售要約或收購購買要約的招攬，也不應在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，而在根據證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或其他司法管轄區。

該公司已將更新的企業演示文稿上傳到其網站的投資者部分。

前瞻性陳述本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》安全港條款含義內的前瞻性陳述，包括有關PIPE預計將收到的收益、公司預期收益用途、PIPE關閉的預期時間、公司的長期增長潛力、公司預計將持續到2028年的現金跑道，以及公司截至2025年9月30日第三季度銷售ZYNLONTA的預期淨產品收入及其截至2025年9月30日的現金和現金等值物。在某些情況下，您可以通過「可能」、「將」、「應該」、「將」、「將」、「預期」、「意圖」、「計劃」、「預期」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「繼續」或「出現」等術語或類似表達的負面術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。前瞻性陳述受到某些風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與所描述的結果存在重大差異。可能導致此類差異的因素包括但不限於：公司戰略重組計劃的成功;與重組計劃相關的估計成本的變化，包括裁員和計劃關閉英國工廠;預計到2028年的現金跑道，假設使用根據其貸款協議契約需要維持的最低流動性金額;未來的LOTIS-7臨牀試驗結果是否與EHA和ICML上提供的LOTIS-7數據以及未來的概要和監管策略和機會一致或不同; LOTIS-5的PBS事件時間以及試驗結果和FDA的全面批准;公司在美國增長ZYNLONTA®收入的能力以及潛在的峰值收入;我們的合作伙伴在國外市場商業化ZYNLONTA®的能力，此類合作伙伴未來向我們提供收入和付款的時間和金額，以及他們在外國司法管轄區獲得ZYNLONTA®監管批准的能力;公司或其合作伙伴的研發項目或臨牀試驗（包括LOTIS 5和7）的時間和結果，以及針對PSM的基於exatecan的ADC的早期臨牀前研究;研究者發起的試驗的時間和結果，包括研究FL和MZR的試驗以及潛在的監管和/或概要策略和未來的機會;公司產品或候選產品的監管提交的時間和結果; FDA或外國監管機構的行動;預計收入和費用;公司的債務，包括醫療特許權使用費管理和藍貓頭鷹和橡樹設施，以及對公司的活動所施加的限制，遵守各種協議的條款並償還此類債務的能力以及償還此類債務所需的大量現金;以及公司為其研究、開發、臨牀和商業活動獲得財務和其他資源的能力;以及國際貿易政策的不確定性，包括關税、制裁和貿易壁壘及其可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生的潛在影響。有關這些和其他可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的因素的額外信息包含在公司10-K表格年度報告的「風險因素」部分以及公司的其他定期和當前報告以及提交給美國證券交易委員會的文件中。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際結果、績效、成就或前景重大損失的因素與此類前瞻性陳述中表達或暗示的任何未來結果、業績、成就或前景不同。公司警告投資者不要過度依賴本文件中包含的前瞻性陳述。

關於ZYNLONTA ® ZYNLONTA®是一種CD 19定向抗體藥物偶聯物（ADC）。一旦與CD 19表達細胞結合，ZYNLONTA就會被細胞內化，其中酶釋放出吡唑並苯並二氮卓（PBD）有效負載。有效負載幾乎沒有扭曲地與DNA小溝結合，保持DNA修復機制不太可見。這最終導致細胞周期停滯和腫瘤細胞死亡。

美國食品和藥物管理局（FDA）和歐洲藥品管理局（EMA）已批准ZYNLONTA（loncastuximab tesirine-lpyl）用於治療接受兩線或多線系統治療后復發或難治性（r/r）大B細胞淋巴瘤成年患者，包括未另行説明的瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLLCC）（NOS），DLBCC源於低級淋巴瘤和高級B細胞淋巴瘤。該試驗包括了廣泛接受過大量預治療的難以治療疾病的患者（中間接受過三種治療線），包括對一線治療沒有反應的患者、對所有先前治療線都難治的患者、具有雙重/三重打擊遺傳學的患者以及在接受ZYNLONTA治療之前接受過干細胞移植和CAR-T治療的患者。該適應症在FDA加速批准下獲得批准，在歐盟根據總體緩解率獲得有條件批准，並且該適應症的持續批准可能取決於驗證性試驗中臨牀受益的驗證和描述。

ZYNLONTA也在其他B細胞惡性腫瘤和早期治療線的聯合研究中被評估為一種治療選擇。

關於ADC Therapeutics ADC Therapeutics（紐約證券交易所代碼：ADCT）是抗體藥物偶聯物（ADC）領域的商業階段全球領導者和先驅。該公司正在推進其專有的ADC技術，以改變血液惡性腫瘤和實體瘤患者的治療範式。

ADC Therapeutics的CD 19定向ADC ZYNLONTA（loncastuximab tesirine-lpyl）獲得FDA的加速批准，並獲得歐盟委員會的有條件批准，用於治療兩線或多線系統治療后的複發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤。ZYNLONTA還在與其他藥物聯合使用並用於早期治療。除了ZYNLONTA之外，ADC Therapeutics還擁有多個ADC，正在進行臨牀和臨牀前開發。

ADC Therapeutics總部位於瑞士洛桑（Biopôle），在倫敦和新澤西州設有業務。

ZYNLONTA®是ADC Therapeutics SA的註冊商標。

本新聞稿中包含的ZYNLONTA淨銷售額以及現金和現金等值項目數據是初步且未經審計的，反映了公司的估計財務業績。在準備此信息時，管理層對某些報告金額和披露的適當性做出了許多複雜且主觀的判斷和估計。公司截至2025年9月30日季度的實際財務業績尚未由管理層最終確定，也尚未由公司獨立審計師審計或審查。初步財務信息並不是截至2025年9月30日季度所有財務業績的全面報表。后續信息或事件可能會導致上述初步財務業績與公司隨后向SEC提交的文件中報告的財務業績之間存在重大差異。因此，投資者不應過度依賴這些初步財務結果。

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投資者和媒體Nicole Riley ADC Therapeutics Nicole. adctherapeutics.com +1 862-926-9040

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來源：ADC Therapeutics SA