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2025-10-13 16:35
智通財經APP獲悉,隨着金融服務公司持續擴大全球業務佈局以爭奪更大市場份額,從道富銀行(STT.US)到Marex Group(MRX.US)等多家金融機構正積極拓展外包交易業務。
道富銀行高管透露,這家總部位於波士頓的機構正計劃在法蘭克福設立交易臺,並進一步加強倫敦地區的業務佈局,同時計劃在中東地區擴張業務。而在納斯達克上市的Marex近期也在新加坡新增了多名銷售及資金引薦人員,並計劃在中國香港招聘兩名交易員,以應對日益增長的業務需求。
另有知情人士表示,傑富瑞(JEF.US)在一輪招聘熱潮后,正準備在未來數周內推出固定收益外包交易服務。目前,傑富瑞方面對此事暫未迴應。
這一系列擴張背后,是華爾街正在發生的一場低調變革:金融機構正尋求更多交易執行平臺,以降低交易成本。外包交易櫃檯不僅能幫助資產管理公司和對衝基金在交易高峰期高效完成交易,還能為其提供此前難以覆蓋的特定資產類別或地區的交易渠道。此外,越來越多資產管理機構甚至開始考慮通過外包團隊取代內部交易部門。
「外包交易業務正迎來發展風口,」總部位於倫敦的Marex集團國際主經紀商及外包交易聯席主管Massimo Labella表示,「結構性成本壓力、監管審查趨嚴以及宏觀環境收緊等因素疊加,使得高效的多資產類別交易執行服務更具價值。」據瞭解,過去一年該公司固定收益外包需求激增。
越來越多機構投資者也開始選擇外包交易服務商。道富銀行2024年對300家資產管理機構開展的調查顯示,近四分之三的受訪機構希望通過外包服務完成外匯交易,另有67%的機構計劃將衍生品交易交由外包平臺執行。
Williams Trading高級董事總經理Jon Naga認為,歐洲和亞洲正成為外包交易業務的核心增長機遇區。
「由於市場正推動投資組合從美國市場轉向全球多元化配置,投資者對歐洲股票和信貸策略的興趣不斷上升;同時,受人工智能領域發展的帶動,許多亞洲科技股表現強勁,也催生了更多交易需求,」他解釋道。
目前,道富銀行在全球範圍內擁有約30名外包交易員,服務對象涵蓋大型多策略對衝基金及小型初創資產管理公司。在法蘭克福市場,道富銀行已從瑞銀(UBS.US)執行中心挖來了Dirk Heim和Nicole Lindermayr,並將Daniel Eichhorn從里斯本調往德國任職。值得一提的是,瑞銀已於今年早些時候關閉了其外包交易部門。
在倫敦,道富銀行則從Western Asset Management招募了Matthew Hodges。道富銀行的全球外包交易業務中,大型對衝基金是重要客户來源——這些機構常因新策略融入現有工作流程成本過高,而選擇將其與內部交易部門隔離。
「任何人都能開設交易臺,只需搭建市場連接、獲取交易權限並招聘幾名有經驗的交易員,門檻並不高,」道富銀行全球銷售組合解決方案主管Kevin O’Connor表示,「但在進行國際市場交易時,如何將交易與外匯對衝、外匯結算、阿爾法策略、中臺服務及流動性獲取相結合——真正的價值在於整合所有這些環節,最終實現更優交易結果。」
目前,道富銀行正將目光投向中東市場,計劃在該地區擴大業務佈局並拓展客户羣體。
「該地區正經歷大規模財富創造,我們當前的業務佈局還只是冰山一角,」道富銀行美洲區銷售交易主管Dan Morgan説道。