Lennar發起以Millrose股票換取Lennar股票的交易要約

邁阿密，2025年10月10日/美通社/ --美國領先的房屋建築商之一Lennar Corporation（紐約證券交易所代碼：LEN和LEN.B）（「Lennar」）今天宣佈提出交換其擁有的Millrose Properties，Inc.已發行股份總數約20%的提議。(NYSE：MRP）（「Millrose」）收購Lennar A類普通股的流通股（「交換要約」）。2025年2月，Lennar通過將Millrose約80%的股票分配給Lennar股東，完成了Millrose的分拆。

除非延期或終止，否則交換要約立即開始並將於2025年11月7日到期。交換要約使Lennar股東能夠以6%的折扣將Lennar A類普通股股票交換為Millrose A類普通股股票，但交易要約中提交併接受的Lennar A類普通股的上限為每股4.1367股Millrose A類普通股。

Lennar將參考每日成交量的算術平均值來確定Lennar A類普通股股票和Millrose A類普通股股票的交換比率-截至交易所到期日前第二個交易日（含該交易日）的連續三個交易日內紐約證券交易所Lennar A類普通股和Millrose A類普通股的加權平均價格如果交易所要約不延期或終止，要約預計將於2025年11月3日、11月4日和11月5日發佈。最終的交換比率反映了投標股東將從交換要約中接受的每股Lennar A類普通股中獲得的Millrose A類普通股股數，將於上午9：00之前通過新聞稿公佈，紐約市時間，交易所要約到期日前一個交易日（如果交易所要約未延期或終止，到期日將為2025年11月7日）。最終兑換率（宣佈后）以及從交換要約期第三個交易日開始的每日指示性兑換率也將在www.envisionreports.com/lennarexchange上提供。

該交易所要約是根據1933年證券法在Millrose今天向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-4表格登記的登記聲明（「登記聲明」）中登記的。交換要約的條款和條件包含在該登記聲明（「招股説明書」）中的招股説明書以及Lennar今天向SEC提交的附表TO的要約收購聲明中。招股説明書副本以及用於股票投標的文件正在發送或提供給所有Lennar A類股東。

在註冊聲明生效之前，交易要約無法完成。美國證券交易委員會宣佈，在當前美國聯邦政府關門期間，美國證券交易委員會不會宣佈登記聲明生效。如果關閉在預期的2025年11月7日到期日之前沒有結束，Lennar將不得不延長到期日或撤回交換要約。如果關閉在2025年10月31日午夜仍然有效，Lennar將在2025年10月31日晚上11點59分之前宣佈是否將（1）延長交換要約，如果是，延長到期日，或（2）終止交換要約。

交換要約之完成須受若干條件規限。Lennar可以在接受要約股份之前隨時撤回交換要約。

截至2025年10月7日，Lennar目前擁有33，298，764股Millrose A類普通股，約佔Millrose A類普通股流通股的20%。Lennar提出將所有這些股票兑換為Lennar A類普通股的流通股。如果交換要約完成但未完全認購，Lennar打算出售未通過后續分拆、分拆、公開發行、私人出售或這些潛在交易的任何組合進行交換的Millrose A類普通股股份。如果Lennar股東投標的股份使他們有權獲得比Lennar擁有的更多的Millrose A類普通股，Lennar將只接受每個Lennar股東投標的股份的按比例部分。

交換要約對Lennar A類股東來説是自願的。選擇不參與的Lennar A類股東無需採取任何行動。沒有向Lennar B類普通股持有人提出要約，此類持有人沒有資格參與交換要約。

高盛有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司擔任交易所發行的交易商經理。Vestra Advisors，LLC是Millrose的獨家財務顧問。

關於Lennar Lennar Corporation成立於1954年，是美國領先的為代際提供優質住宅的建築商之一。Lennar主要以Lennar品牌名稱建造經濟實惠、可移動且活躍的成人住宅。Lennar的金融服務部門主要為Lennar房屋的買家提供抵押貸款融資、所有權和平倉服務，並通過LMF Commercial發放主要由美國各地的商業房地產抵押的抵押貸款。Lennar的多家庭部門是一家全國性的高品質多家庭租賃物業開發商。LENX推動Lennar的技術、創新和戰略投資。

前瞻性陳述本通訊包含有關Lennar和Millrose的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述基於對Lennar ' s和Millrose各自業務、經濟和其他未來狀況的當前預期和假設。此外，本通訊中包含的前瞻性陳述可能包括有關交換要約對Lennar和Millrose的預期影響、交換要約的預期時機和好處、Lennar ' s和Millrose的預期財務業績以及其他非歷史事實的陳述。

由於前瞻性陳述與未來有關，因此它們受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響，Lennar和Millrose各自不時向SEC提交的定期報告、與交易所要約相關的登記聲明以及構成其一部分的招股説明書中有更全面的詳細説明，Lennar或Millrose（如適用）向SEC提交的附表TO和其他交換要約文件。此外，美國聯邦政府持續關閉將導致SEC無法在交易所要約預期到期之前宣佈註冊聲明生效的可能性，可能會導致交易所要約的預期時間和完成與本新聞稿中所描述的存在重大差異。此類不確定性、風險和情況變化可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。本文中包含的前瞻性陳述均於本文之日做出，Lennar和Millrose均不承擔公開更新此類陳述以反映后續事件或情況的任何義務，適用證券法要求的除外。投資者不應過度依賴前瞻性陳述。

附加信息及在何處查找本通訊僅供參考，並非出售或交換的出售要約、購買或交換任何證券的購買要約的招攬，以及投資者是否應參與交換要約的建議。Millrose已向SEC提交了S-4表格註冊聲明，其中包括招股説明書。交換要約僅由招股説明書提出。招股説明書包含有關交易所要約、Lennar、Millrose及相關事宜的重要信息，Lennar將向Lennar A類普通股持有人提交招股説明書。在做出任何投資決定之前，建議投資者和企業持有人閲讀招股説明書和向SEC提交的任何其他相關文件，因為它們包含重要信息。Lennar、Millrose或其各自的任何董事或高級官員或就交換要約任命的交易商經理均未就您是否應參與交換要約提出任何建議。

Lennar已向SEC提交了一份附表TO，其中包含有關交易所要約的重要信息。

Lennar A類普通股的持有者可以在SEC網站http://www.sec.govwww.envisionreports.com/lennarexchange向SEC提交的任何其他信息。Lennar A類普通股的持有者還可以通過點擊www.example.com上的適當鏈接獲得招股説明書的副本。

Lennar聘請Georgeson LLC作為交換要約的信息代理。要獲取招股説明書和相關文件的副本，或有關交換要約條款或如何參與的問題，您可以聯繫信息代理，電話：+1（888）624-7035（股東、銀行和經紀人免費）或+1（218）209-2908（美國和加拿大以外的所有其他）。

聯繫方式：Ian Frazer投資者關係Lennar Corporation（305）485-4129

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/lennar-launches-exchange-offer-of-millrose-stock-for-lennar-stock-302580492.html

來源：Lennar Corporation