老牌商用洗衣機產商Alliance Laundry(ALH.US)今晚上市 IPO定價22美元/股

全球領先的商用洗衣機和烘乾機製造商Alliance Laundry Holdings (ALH.US)通過發行 3760 萬股股票(佔已發行股本的 35%)籌集了 8.26 億美元，發行價為 22 美元，處於 19 美元至 22 美元價格區間的上限。

股東BDT Capital Partners售出的股票數量比預期多出 340 萬股(增幅為 35%);而首次股票發行的數量則保持不變。新的投資者—— Capital International Investors和Kayne Anderson Rudnick——已表示將認購此次首次公開募股中的 2 億美元(佔總交易額的 24%)。

儘管美國政府的停擺對首次公開募股活動造成了影響，但美國證券交易委員會表示，Alliance的註冊聲明在停擺生效前就已經生效，這一舉措可能使其只能按照計劃發行預定數量的初始股票，並將定價控制在一定範圍內。

這家總部位於威斯康星州里彭的公司成立於 1908 年，其在全球範圍內擁有六家工廠，其中三家位於其所在州，另外三家分別位於捷克共和國、泰國和中國。該公司通過約 600 家獨立經銷商在全球範圍內銷售其產品。該公司設計並製造適用於醫療設施、酒店、自助洗衣店、消防站及其他公共場所的商用洗衣系統，同時也為追求工業級設備的消費者提供產品。

Alliance Laundry宣稱，其在北美商用洗衣市場的份額約為 40%，並且在其他國際市場也佔據着重要地位。自 2010 年以來，Alliance Laundry的營收以 9.5%的複合年增長率增長，並且其調整后EBITDA利潤率約為 25%。

這家總部位於威斯康星州里彭的公司計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為 ALH。美銀證券、摩根大通、摩根士丹利、Baird、BDT & MSD、BMO 資本市場、花旗、高盛和瑞銀投資銀行共同擔任了此次交易的聯合承銷商。