家族辦公室仍看好人工智能與醫療健康領域

核心要點

• 據 Fintrx 數據顯示，9 月超富人羣旗下投資機構的直接投資筆數較去年同期減少 46%。
• 但傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos）、邁克爾・戴爾（Michael Dell）等富豪的家族辦公室仍在敲定備受關注的大額融資交易，或進行 opportunistic 投資（伺機投資）。
• 醫療健康領域創業者馬克・米切爾（Mark Mitchell）向 CNBC 解釋了其家族辦公室收購一家美粧零售商的原因。

　　華爾街的交易活動或許已有所回升，但超富人羣旗下的投資機構仍保持謹慎態度。私人財富平臺 Fintrx 獨家提供給 CNBC 的數據顯示，9 月家族辦公室完成 54 筆直接投資，較去年同期下降 46%。

　　儘管整體投資節奏放緩，億萬富豪家族辦公室仍在為發展迅猛的初創企業提供大額融資。上月，亞馬遜創始人傑夫・貝佐斯與前谷歌首席執行官埃里克・施密特（Eric Schmidt）旗下的機構，共同參與了 Periodic Labs 公司 3 億美元的種子輪融資。Periodic Labs 由前 OpenAI 和 DeepMind 研究人員創立，旨在通過搭載人工智能的機器人開展實驗室實驗，實現科學研究的自動化。

　　醫療健康與生物科技初創企業同樣持續吸引着知名投資者的關注。初級醫療診所連鎖機構 Harbor Health 從邁克爾・戴爾旗下的 DFO 管理公司、佈雷耶資本（Breyer Capital）以及馬丁創投（Martin Ventures）處籌集到 1.3 億美元資金。該初創企業的首席醫療官克萊・約翰斯頓（Clay Johnston）博士，此前曾擔任德克薩斯大學奧斯汀分校戴爾醫學院（以戴爾命名）的院長。這筆資金的大部分將用於擴大 Harbor 的保險服務範圍，並開設更多診所。

　　私募股權行業的放緩也為家族辦公室創造了伺機投資的空間。9 月，位於密歇根州伯明翰市的米切爾家族辦公室（Mitchell Family Office）收購了高端美粧零售商 Cos Bar，交易金額未對外披露。負責人馬克・米切爾向 CNBC 表示，他的收購要約在一個月內就被接受。他稱，Cos Bar 此前由一家俬募股權公司持有九年，是該公司基金中的最后一筆待處置交易。

　　米切爾在 2015 年將其家庭醫療護理企業 —— 美國醫療管理公司（U.S． Medical Management）的多數股權出售給 Centene 公司后，創立了自己的家族辦公室。他表示，之后自己完全退出該企業，累計獲得 3.25 億美元收益。

　　憑藉在醫療健康領域積累的財富，米切爾的投資重點也集中在該領域，覆蓋範圍從青少年住院精神病醫院到骨髓採集技術。

　　不過他透露，為滿足家族成員的需求與興趣，米切爾家族辦公室正逐漸擴大投資領域，涉足其他行業。以收購 Cos Bar 為例，其高端門店將用於展示米切爾妻子科爾比（Colby）創辦的初創企業 Swan Beauty 研發的人工智能智能鏡子。這款鏡子售價 695 美元，可分析膚色並推薦美粧產品，還能實現虛擬試粧功能。

　　「我想説，我們最近幾筆投資，與其説是‘大家長馬克・米切爾的個人決定’，不如説更多是家族第二代成員的決策，」 他表示。

　　60 歲的米切爾有五個孩子，年齡從 6 歲到 30 歲不等。他已成年的兒子和女兒分別創辦了一家汽車企業和一個服裝品牌，這兩家企業均由米切爾家族辦公室控股。米切爾表示，讓孩子們參與家族辦公室事務，有助於激發他們追求成功的動力。

　　「我兒子每天最早到崗、最晚下班，還在積極關注房地產投資。我女兒則全身心投入自己的公司，每周七天、每天工作 14 小時，」 他説，「以我的經驗來看，富裕家庭的第二代中，有些成年子女大學畢業后就不再努力打拼。但我的孩子們確實在全力以赴，這也為他們的弟弟妹妹樹立了好榜樣。」

　　今年 4 月，米切爾收購了女子足球隊 AFC 多倫多（AFC Toronto）。他表示，最初投資只是想培養一個愛好，但后來逐漸更多地參與到球隊運營中。這筆投資也讓全家人更加團結。米切爾稱，女兒正考慮收購一支女子足球隊，年幼的兒子們開始踢足球，全家人都會去觀看比賽。

　　「回到家族多代傳承的話題，能讓全家人聚焦於此並真正投入熱情，這感覺非常好，」 他説。