【明日主題前瞻】豐田汽車計劃2027年至2028年推出配備全固態電池純電動汽車

【今日導讀】

豐田汽車計劃2027年至2028年推出配備全固態電池純電動汽車

華為該系列機型或將引入「AI Agent」技術架構

行業會議將召開，機構稱智能眼鏡有望成為端側AI落地最佳場景之一

江蘇腦機接口研究院在寧成立

人形機器人批量化生產降本的核心，核心零部件配套迭代將提升這類公司的盈利能力

Sora 2與Sora APP重磅發佈

特斯拉人形機器人最新視頻刷屏，公司稱2026年開始量產

【主題詳情】

豐田汽車計劃2027年至2028年推出配備全固態電池純電動汽車

豐田汽車計劃在2027年至2028年間推出配備全固態電池的純電動汽車。住友金屬礦山與豐田將合作量產全固態電池用正極材料。

國泰海通證券研報指出，固態電池安全與性能提升，政策與需求雙重驅動。與主流液態鋰電池相比，固態電池使用固態電解質本身不具備可燃性，可以不用或者少用具備可燃性的有機電解液溶劑，同時可搭配更高能正負極活性材料，極大提升能量密度上限。2024年3月，工信部等四部門發佈《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》，提出萬億市場低空經濟，推動400Wh/kg級航空鋰電池產品投入量產；5月，中國日報報道我國或投入約60億元用於支持全固態電池研發，包括寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衞藍新能源和吉利共六家企業參與。2025年3月，《電動汽車用動力蓄電池安全要求》首次將「不起火、不爆炸」設為強制要求並將於2026年7月正式實施。電池安全是電池發展的最重點方向之一，預計在政策和行業標準約束下，固態電池產業鏈有望提速，在多領域實現應用落地。

上市公司中，天齊鋰業高度關注固態電池的技術進展，並已通過投資佈局、技術研發與上下游協同合作等多種方式，積極參與固態電池產業鏈的發展。贛鋒鋰業固態電池研發進展順利，已實現500Wh/kg級10Ah產品小批量量產。當升科技表示，2025年以來，公司半固態鋰電正極材料持續穩定放量，全固態電池用超高鎳多元材料和超高容量富鋰錳基材料已經實現10噸級以上批量供貨，相關產品已導入清陶、衞藍、輝能、贛鋒鋰電、中汽新能等多家固態電池客户。

華為該系列機型或將引入「AI Agent」技術架構

行業媒體報道，華為Mate 80系列機型或將引入「AI Agent」技術架構，實現雲端與本地AI能力的深度融合，有望成為新一代AI手機，再度引領行業。

今年以來，國內外廠商佈局多智能體系統，實現「從1到N」場景化躍遷。國外廠商OpenAI推出GPT系列並持續優化其智能體能力，Anthropic的Claude在長上下文窗口方面取得突破，谷歌DeepMind的SIM2系列智能體在複雜環境中表現亮眼。華金證券認為，AI Agent市場規模持續擴張，應用滲透率不斷提升，國內外廠商聚焦多智能體新賽道，疊加政策指引有望再迎突破。

上市公司中，科大訊飛訊飛星火X1升級版正式上線，在教育、醫療、企業應用、代碼、科研等行業大模型和智能體也取得了新的進步，在複雜行業場景任務上進一步解決用户關鍵剛需。芒果超媒在AI Agent方面，公司已經進行了相關技術儲備和產品開發，推出AI Agent平臺—「芒果西米露」平臺，目前搭建超過70個智能體，覆蓋節目創意、廣告創意、內容審覈等多個業務場景。壹網壹創AI SaaS化工具是指公司將多年積累的運營經驗、數據及技術能力產品化，開發覆蓋智能生圖、內容生成、投放優化等多場景的AI Agent（智能體），並致力於未來實現SaaS化服務交付。

行業會議將召開，機構稱智能眼鏡有望成為端側AI落地最佳場景之一

第七屆VR/AR產業博覽會將於10月18-20日在南昌綠地國際博覽中心盛大召開。為期三天的展會將聚焦VR/AR/XR、大空間、人工智能、AI眼鏡、人形機器人等前沿科技。其中，中國電子視像行業協會智能硬件分會計劃在博覽會期間召開「2025AI眼鏡技術創新和供應鏈對接會」，搭建技術、供需和生態共建的交流平臺。

方正證券認為，智能眼鏡有望成為端側AI落地最佳場景之一。AI眼鏡可以定義為在普通眼鏡/墨鏡的基礎上，導入多模態AI功能，是對端側AI應用場景重要探索。華鑫證券表示，端側硬件智能化是AI應用的一大重要方向，AI眼鏡未來潛力較大。IDC預計2025年全球智能眼鏡市場出貨量達1451.8萬台，同比增長42.5%，未來幾年出貨量將保持高速增長，到2029年出貨量將達4000萬台以上；預計2025年中國智能眼鏡市場出貨量達290.7萬台，同比增長121.1%，到2029年出貨量將達1200萬台以上。

公司方面，翱捷科技表示，在端側AI方向，公司蜂窩基帶芯片憑藉強大的處理能力、出色的兼容性及低功耗優勢，已成功切入AI玩具、智能穿戴、AI眼鏡等領域晶晨股份主營業務為多媒體智能終端SoC芯片及無線連接芯片的研發、設計與銷售，芯片產品目前已廣泛應用於包括但不限於智能機頂盒、智能電視、智能健身鏡、跑步機、AR眼鏡等領域以及汽車電子領域。

江蘇腦機接口研究院在寧成立

江蘇腦機接口研究院近日在南京棲霞正式落地。該平臺由江蘇省人民醫院、棲霞區政府、仙林大學城管委會聯合多方共建，依託國家腦機接口共性創新和產業服務平臺，打通腦機接口「產學研用」全鏈條，推動江蘇乃至全國在腦機接口領域的前沿成果從實驗室走向臨牀應用與產業化。

近年來，量子技術、腦機接口等未來產業已逐步從實驗室走向實際應用階段。隨着硬件材料方面的突破，腦機接口的應用領域持續拓展，在醫療領域，它可以幫助癱瘓患者通過「意念」控制外骨骼實現自主運動；在消費領域，它有望改變人們與電子設備的交互方式。中泰證券表示，「腦機接口」打破人類傳統控制界限，帶動醫療+消費特定場景的技術變革。根據Precedence Research預測，全球市場10年內仍有約100億美元增量空間，中國市場正加速追趕。而隨着腦機接口設備與實際場景結合市場規模將產生「放大效應」，我國綜合產業規模有望突破千億元級別。

公司方面，科大訊飛腦機接口產業聯盟成立大會在中國信息通信研究院舉辦，科大訊飛是首批加入聯盟的理事單位之一。麒盛科技對外投資睡眠產業相關的技術與平臺，包括雙向腦機交互技術，該技術能夠應用於智能家居領域。腦機接口在智能家居領域的應用主要集中在「補充」方向。智能家居是腦機接口與物聯網跨領域結合的一大想象空間。

人形機器人批量化生產降本的核心，核心零部件配套迭代將提升這類公司的盈利能力

10月29日至11月1日，第7屆CMES華機展 | 東莞國際機牀展將在廣東現代國際展覽中心重磅舉辦，同期聯動 CMES 華機展 | 東莞國際工業自動化及機器人展，以 「應用聚焦，震撼華南」 為主題，匯聚全球機牀與自動化領域力量。

東北證券研報指出，工業母機是人形機器人核心零部件批量化生產降本的核心。從人形機器人整機成本來看，核心零部件分別是傳感器、電機、絲槓和減速器，與工業母機核心零部件高度重疊。隨着人形機器人市場不斷擴張，其核心零部件產業鏈配套亦將持續迭代升級，推動工業母機向高端邁進的同時，共享規模效應帶來的成本攤薄，進而提升工業母機公司的盈利能力。研報指出，假設人形機器人量產100萬台，主要測算行星滾柱絲槓和諧波減速器帶來的設備增量需求，預計新增設備增量空間大致在235.43億元。

上市公司中，創世紀目前已與宇樹科技等機器人領域客户及其零部件加工廠商有合作關係，公司密切關注人形機器人領域發展趨勢。海天精工在數控機牀研發領域已經有十余年的經驗積累，主要產品包括包括數控龍門加工中心、數控卧式加工中心等。華東數控主營業務產品包括數控龍門銑牀（龍門加工中心）、數控龍門磨牀、數控外圓磨牀、萬能搖臂銑牀、平面磨牀、動靜壓主軸等機牀和功能部件。到目前為止，公司是中國機牀行業生產、銷售數控龍門導軌磨牀數量較多、規模較大的機牀製造企業。

Sora 2與Sora APP重磅發佈

OpenAI創始人Sam Altman稱，ChatGPT專業版訂閲用户可使用SORA2專業版進行生成創作，SORA2iOS版應用已在美國和加拿大應用商店上架，將迅速拓展市場。10月3日，該款應用便登上美區AppStore免費榜第一。此次迭代標誌着其定位從「實驗性模型」升級為大眾化產品。

Sora2的發佈，其核心意義在於將AI的角色從生產力「輔助工具」轉變為構建「新成本曲線與盈利曲線」的起點。華鑫證券朱珠認為，Sora2及其App的推出，是AI視頻創作在消費級應用領域的一次關鍵嘗試，未來隨着其他企業陸續跟進並推出類似應用，有望形成新的行業競爭格局，並帶動用户流量的重新分配，看好AI讓內容板塊迎生產新範式。

上市公司中，利歐股份主要產品為媒體代理業務、數字營銷服務，作為TikTok的代理商，目前日業務規模已超百萬，且旗下「奇思妙想」的新一代AIGC產品核心功能是在優化投放效率、提高生產力的基礎上，進一步擴展至圖文、視頻等內容的創作。芒果超媒自研的芒果大模型加速技術產業化，上線AIGC內容創作平臺、短劇平臺、綜藝智庫等核心產品，截至上半年，累計賦能30多檔節目。

特斯拉人形機器人最新視頻刷屏，公司稱2026年開始量產

近日，特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克在社交平臺發佈了一段該公司開發的人形機器人「擎天柱（Optimus）」學習功夫的視頻。視頻顯示，「擎天柱」正與專業人士學習功夫，它展示了用於自衞的武術技巧，且並非單純模仿專業人士的動作，而是精準應對每個招式並進行反擊。有網友提問「擎天柱」是由遠程操控還是人工智能（AI）驅動的。馬斯克迴應稱，「AI，而非遙控操作」。而9月30日，「TeslaAI」發文，特斯拉正在努力擴大人形機器人的規模，計劃2025年底推出第三代，並在2026年開始量產。馬斯克預計2030年前將年產100萬台。

中國電子學會預測，到2030年，中國人形機器人市場規模有望達到約8700億元。東方證券表示，在國內外人形機器人龍頭公司的共同推動下，行業有望在明年進入量產階段。站在量產的未來看今天，具備優秀製造和管理能力的零部件企業更加受益。

公司方面，浙江榮泰目前已與國內外眾多頭部機器人及相關公司開展業務合作，泰國子公司有規劃佈局人形機器人新材料結構件和絲槓產品等相關業務。拓普集團在機器人領域已佈局直線執行器、旋轉執行器、靈巧手電機、傳感器、軀體結構件、足部減震器、電子柔性皮膚等產品。