慶祝「AI雲第一」，字節阿里分蛋糕

文｜鄧詠儀

編輯｜蘇建勛

封面來源｜36氪拍攝

9月末，杭州，阿里與字節在「AI雲市場」排位的激烈競爭，讓火藥味蔓延在整個城市。

正值阿里雲年度活動「雲棲大會」舉行，不少來參與的觀眾都能看到，在杭州蕭山機場、杭州東站等重要交通樞紐，火山引擎打出大幅廣告，當中強調市佔率數字：「佔中國公有云大模型市場份額46.4%」。

這一表述很值得玩味。火山引擎雖未使用任何「最」、「第一」的極端形容，但衆所周知，國內排得上號的雲廠商有10家左右，火山引擎一人獨佔近半份額——相當於什麼沒説，又什麼都說了。

來源：36氪拍攝

有云行業人士對該廣告表示了疑問：火山這個數字是按照MaaS形態統計的，主要是閉源形態，如果是購買了雲廠商IaaS和PaaS部署開源社區下載的模型，就不在這個統計範圍內，單純從MaaS形態模型消耗判斷競爭格局，不夠有全局性。

其實，不止火山引擎，如今各家都能成為「AI雲市場第一」。

在不同的廣告、市場機構報告中，阿里、字節、百度都在官宣「第一」，只不過表述方式各有側重，場面甚為劍拔弩張。

製圖：智能涌現

誰纔是中國AI雲第一？這成為9月雲廠商、AI公司們的最火話題。

有人建廚房，有人送外賣

首先，要明確的一個事實是：模型廠商的這些AI雲第一，都沒錯。問題核心不在於數據真假，而在於對「AI雲市場」這塊蛋糕的切分方式不一，即統計口徑不同。

那麼，各家都是在哪個維度上「贏了」？

我們來具體進行拆解：

• 字節火山引擎是大模型公有云市場調用量（MaaS）的第一，是指其公有云平臺上所有大模型的調用總量。火山上除了字節的豆包模型（不含豆包、抖音等內部業務調用），還有大量的第三方模型，只要在它的雲上被調用的Token，都算作它的市場份額。

• 阿里雲的AI雲，是包含基礎設施（如GPU）、到PaaS（平臺），再到上層的MaaS（模型調用）的全鏈路服務，所產生的總營收規模；

• 百度所呈現的是「AI公有云服務市場第一」，這會包含更多做產品、行業定製服務的收入。百度還曾經披露過更細分的指標，比如「2025上半年大模型中標項目數量和金額雙第一」。

• 還有大模型廠商智譜，在GLM-4.5發佈之后，宣佈以openrouter為統計口徑，其模型調用收入是其他所有國產模型之和。

選擇哪個計算口徑，無可厚非。這是因為雲計算已經是個成熟的生意，產品模塊眾多，採購和服務方式也非常多元。

舉個例子，一箇中小企業，可能直接在雲廠商按月租用一個虛擬服務器；而個人開發者，很多時候不需要長期租用服務器，直接註冊一個api，按需取用。當有用户開始使用AI應用時，纔會請求雲廠幫忙處理業務需求。

到了大模型，道理也是同樣。從個人、中小企業到大企業，對大模型的需求也不盡相同。

打個比方，火山強調的「大模型調用量」，就像是一家體系化、規模化的連鎖店，只提供外賣服務，交付的是一道菜（模型推理結果）。

直白點説，火山認為客户不需要關心后廚如何搭建，比如買的是不是字節的豆包模型、芯片、推理框架，都無所謂——只要最終上菜夠快、質量夠好就行了。

所以你會看到，火山引擎在不少公開表達中，都在強調自家模型的「快」。

8月，DeepSeek更新V3.1版本后，火山強調的就是20-40ms的吐字間隔（TPOT），以及500萬的初始併發TPM（Tokens per Minute），后者當時拉到了業界的最高水平。

TPM，指每分鍾可以處理的token數量，是衡量模型服務能力的重要指標。放在一箇中度使用場景（如文檔總結、代碼生成），假設每個用户每分鍾消耗500token，500萬的TPM，就意味着可以服務1萬用户。

這是一種更偏流量邏輯的打法，起量快。換句話説，也更適合擁有彈性業務需求的互聯網AI應用，中小開發者等等的業務需求。

阿里和百度所強調的AI雲市場，更多核算的是營收。

比如，阿里雲所定義的AI雲，統計範圍涵蓋了從底層的IaaS（基礎設施，如GPU算力）、PaaS（平臺），再到上層的MaaS（模型即服務）完整體系，所產生的營收數字。

這就好比一個功能齊全的廚房。客户不僅可以擁有廚房里的高級廚具（底層算力），也能直接點菜（模型服務），能做的事情更多了。

為什麼要選擇全棧自研路線？

單純賣模型服務，很難形成長期壁壘。一位從事大模型推理服務的工程師對《智能涌現》打了個比方：「比如一個人每周都要去超市（全棧雲服務）購物，當他要買一個杯子（API）的時候，除非其他地方的杯子有出衆之處，否則，如果在超市有，他大概率會在這個超市順手買了。」

無論是雲還是大模型，真正的粘性來自於整體解決方案和數據綁定，大部分客户最后用的，肯定不會只有純模型推理服務，比如API，很容易就遷走。

「大多是要用API，再加數據庫、虛擬機等完整的產品組合。」上述人士稱。

差異化時代來臨

需要承認的另一個事實是，如今大模型領域看着熱鬧，增長迅速，但本質上整體盤子還很小。

2024年5月，火山用降價徹底打開了MaaS服務市場。當時，火山將豆包旗艦模型Pro-32k降至0.0008元/千Tokens，降幅達99.3%。

這直接引爆了行業價格戰，阿里、騰訊、百度等廠商紛紛跟進降價。結果是，火山引擎的調用量，從降價前的1200億Tokens，暴漲到超過5000億Tokens。

2025年上半年，IDC統計稱，全國大模型調用量的在536.7萬億Tokens。如果按豆包Pro 128k去年剛降價定價（0.0005元/千Tokens）粗略計算，2025年全年的MaaS市場總盤子，約為5-6億元。

相較之下，單是阿里雲2024年全年營收，就已經超過800多億元，和傳統意義上的雲計算市場相比，如今的MaaS市場不可同日而語。

問題在於，各家廠商現階段更信什麼，更願意優先投入什麼，這導致了不同的市場策略。

雲計算是個規模化生意，馬太效應顯著。阿里雲依託傳統雲服務的優勢，天然傾向於提供全棧解決方案，增加模型服務吸引客户。

而火山引擎作為新進入者，搶固有的雲計算市場（如CPU）是更困難的，纔會專注於在未來的GPU和MaaS（模型推理服務）增長。

5月的公開報道中，火山引擎CEO譚待，就表示「馬拉松剛跑了500米」，未來市場空間最少會擴大100倍——比如，根據火山引擎最近公佈的數據，豆包大模型日均tokens使用量超過16.4萬億，較去年5月首次發佈時，已經增長137倍。

到底誰纔是AI市場的第一名？現在並沒有統一的標準。

在雲棲大會上，阿里雲就直接回應了對統計口徑的看法：如果只看大模型在公有云上的調用量，就像只看到了冰山一角。

之所以這麼説，是因為大量客户並沒有在公有云上直接調用模型。阿里雲的通義大模型家族走的是開源路線，很多企業會直接把模型下載下來，部署在自己公司的私有云或本地服務器上運行。

這部分客户自己部署使用的調用量非常大，但外部的數據報告根本統計不到。

阿里雲衡量的，是整個「AI雲」業務的總收入。這個範圍很廣，包括了出租GPU算力（基礎設施）、提供平臺服務（PaaS）以及模型調用服務（MaaS）等所有相關收入。按照這個「營收總額」的維度，阿里雲是第一。

爲了證明自家的大模型影響力更強，其實還有很多細分維度可挖。

在雲棲大會會后採訪中，阿里雲還提出，應該區分廠商賣的是自己研發的模型，還是轉售的別家模型；而提供的模型服務，處理的是複雜任務（需要高質量旗艦模型才能完成），還是一些簡單的離線打標工作？

9月份的一份沙利文報告，就體現了這種更看重自研能力的思路。按各廠商「自研模型」的日均調用Token份額，數據顯示，2025年上半年，阿里通義佔17.7%，字節跳動豆包占14.1%，DeepSeek則佔10.3%。

價格戰難以長期持續。大模型正在從比拼基礎設施規模，Token調用量等單一指標，過渡到比拼效能、服務深度。

典型跡象是，2024年，單純降價格，還能讓Token市場有所爆發；但到了2025年，這已經不是靈丹妙藥。因為Token已經足夠便宜，企業更多關注模型效果和效率。

對規模更小的AI模型廠商而言，他們沒有資源做大廠的全棧式路線。那麼，差異化會變得前所未有地重要。

最近的例子是，2025年，月之暗面推出的新模型K2，對代碼任務做了深度優化，性價比足夠高，調用量瞬間起飛；上周，智譜也針對編程場景推出了GLM Coding套餐，並提升了編程服務的併發數。

商業競爭是相當朴實無華的。一個不破的道理是：當在對手擅長的指標上落后時，不如在自己的長板上，重新定義一個指標。而究竟有多少客户買單，纔是當下大模型領域最重要的問題。

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