Hycroft宣佈公開發行普通股

本新聞稿包含1933年美國證券法（經修訂）第27 A條、1934年美國證券交易法（經修訂）第21 E條或1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的「前瞻性陳述」。除歷史事實陳述外，本文中包含的所有陳述以及我們的官員或代表的公開聲明，涉及我們管理層預計或預計未來將或可能發生的活動、事件或發展，均為前瞻性陳述，包括但不限於未來業務戰略、計劃和目標、競爭優勢以及我們業務的擴張和增長。詞語「估計」、「計劃」、「預期」、「預期」、「打算」、「相信」、「目標」、「預算」、「可能」、「可以」、「將」、「將」、「可能」、「應該」、「尋求」或「計劃」以及類似詞語或短語，或這些術語的否定或這些術語的其他變體或類似語言或任何對策略或意圖的討論表明向前-展望陳述。前瞻性陳述涉及公司預計或預計未來將或可能發生的活動、事件或發展，並基於當前的預期和假設。本新聞稿中的前瞻性陳述除其他外，涉及發行的完成及其條款、發行的結束、發行收益的預期用途以及公司的戰略願景和目標以及對勘探潛力的期望，公司償還和消除其未償債務的能力，以及此類償還將低於面值的預期。前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於與我們在Hycroft礦的運營變化相關的風險，包括與Hycroft礦停止採礦業務相關的風險;有關礦產資源估計的不確定性;與缺乏完整的可行性研究相關的風險;與我們重建商業上可行的採礦業務的能力相關的風險;行業相關風險，包括黃金和白銀價格的波動;我們勘探和開發活動的商業成功和相關風險;與我們對承包商和顧問的依賴有關的不確定性和風險;以及設備、用品、能源或試劑的可用性和成本。單獨或與其他事件或情況結合描述的一個或多個事件或情況的發生可能會對公司的業務、現金流、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。請參閱截至2024年12月31日年度10-K表格年度報告中概述的「風險因素」，以及我們向SEC提交的其他報告，以瞭解有關這些和其他風險的更多信息。請您不要將過度的確定性歸因於前瞻性陳述。儘管我們試圖確定可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致結果不符合預期、估計或預期。儘管這些前瞻性陳述是基於公司在做出時認為合理的假設，但請注意，前瞻性陳述並不能保證未來業績，實際結果、業績或成就可能與本新聞稿中的前瞻性陳述中或暗示的結果存在重大差異。此外，即使我們的結果、績效或成就與前瞻性陳述一致本新聞稿中包含的這些結果、表現或成就可能並不代表后續時期的結果、表現或成就。鑑於這些風險和不確定性，請您不要過度依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅限於這些陳述之日。讀者無法保證發行將按照上述條款完成，或者根本無法保證發行。除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新這些聲明或公開宣佈對任何這些聲明的任何修訂結果，以反映未來的事件或發展。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均受到上述警告性陳述的明確限制。

內華達州温內穆卡2025年10月9日/美通社/ -- Hycroft Mining Holding Corporation（納斯達克股票代碼：hyMC）（「Hycroft」或「公司」）高興地宣佈，擬議公開承銷發行公司A類普通股股份，總收益約為1億美元（「發行」）。

Hycroft打算利用此次發行的淨收益來擴大和加速其勘探和鑽探計劃，支持公司釋放Hycroft礦場額外近礦和地區規模潛力的戰略。淨收益預計還將用於滿足一般企業和運營資金需求，包括預期償還和消除公司現有債務（預計將以低於面值的折扣償還），以加強公司的資產負債表並減少未來的利息支出。

BMO Capital Markets擔任首席簿記經理，Paradigm Capital擔任此次發行的簿記經理。SCP Resource Finance LP擔任該公司的資本市場顧問。此次發行將在市場背景下定價，發行的價格、總規模和其他最終條款將在簽訂發行承銷協議時確定。Hycroft還將授予承銷商30天的選擇權，以購買最多額外15%的基礎發行。發行的結束將受一系列習慣條件的約束，包括簽訂最終承銷協議。

此次發行是根據公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的有效貨架登記聲明（經修訂）進行的，該聲明採用S-3表格（編號333-279292）。與此次發行條款相關並描述了此次發行條款的初步招股説明書補充書將提交給SEC，並將在SEC網站www.sec.gov上提供。初步招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本，以及最終招股説明書補充書的副本一旦可用，可根據要求通過聯繫BMO資本市場公司獲得，收件人：股權辛迪加部門，151 W 42 nd Street，32 th Floor，New York，NY 10036，或發送電子郵件至bmopropous@bmo.com。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約證券，也不會有任何出售的證券在任何國家或司法管轄區，其中這種要約，招攬或出售將是非法的註冊或資格之前，根據任何國家或司法管轄區的證券法。

關於Hycroft礦業控股公司

Hycroft Mining Holding Corporation是一家總部位於美國的金銀公司，開發Hycroft礦，該礦是世界上最大的貴金屬礦牀之一，位於內華達州北部一級採礦管轄區。經過長期的氧化物堆浸作業歷史后，該公司專注於完成技術研究，將Hycroft礦過渡到下一階段的商業運營，以加工硫礦。此外，該公司正在開展強有力的勘探鑽探計劃，以進一步擴大新發現的高品位主導銀系統，並釋放這一世界級資產的全部潛力，包括錳公司的氧化物浸析潛力。

欲瞭解更多信息，請聯繫：info@hycroftmining.com

關於前瞻性陳述的警告

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來源：Hycroft Mining Holding Corporation