中信證券助力沈陽機牀完成重大資產重組及配套融資

中國通用技術集團（以下簡稱通用技術集團）機牀板塊上市平臺——沈陽機牀股份有限公司（以下簡稱沈陽機牀，000410.SZ）重大資產重組及募集配套資金項目，於近日完成向特定對象發行股份募集重組配套資金，募資規模17億元，成為近十年來中國機牀行業A股上市公司規模最大的股權融資項目。此前，沈陽機牀通過發行股份購買資產方式收購通用技術集團內部17億元優質主業資產已於2025年6月完成資產過户。

中信證券擔任本次重大資產重組及配套融資項目的獨立財務顧問及聯席主承銷商，深度踐行「服務新質生產力」理念，通過專業化資本市場服務支持央企高端裝備製造資源整合。

打造行業標杆案例

服務高端裝備自主可控國家戰略

中信證券作為本次重大資產重組的獨立財務顧問，成功協助沈陽機牀完成對通用技術集團內部17億元優質機牀主業資產的收購，助力優質科技創新企業加快發展，服務戰略性新興產業。本次配套融資項目是近十年中國機牀行業A股上市公司規模最大的股權融資項目，具有重大行業標杆意義。

本次項目的成功落地，有助於沈陽機牀完善高端產品矩陣（形成「金屬切削+壓力成形」完整解決方案），強化智能製造與整體解決方案能力，有助於通用技術集團打造踐行「發展高端數控機牀產業，保障產業鏈自主可控」國家戰略的標杆性成果。

引入高質量戰略投資者

助力企業夯實發展根基

中信證券充分發揮專業服務優勢，協助沈陽機牀成功把握資本市場機遇，圓滿完成配套資金募集。項目吸引了包括國家級大基金、地方國資、保險機構、基金公司等在內的高質量機構投資者踴躍參與，不僅為沈陽機牀提供了寶貴的資金支持，更彰顯了資本市場對通用技術集團戰略佈局及沈陽機牀未來發展潛力的高度認可。

中信證券深耕機牀行業，長期以來服務通用技術集團機牀板塊，繼2022年助力沈陽機牀完成15億元非公開發行后，再次服務其完成本次重大資產重組及配套融資，為通用技術集團及沈陽機牀打造具有全球競爭力的工業母機龍頭奠定了堅實基礎。

沈陽機牀

（股票代碼：000410.SZ)

沈陽機牀是我國機牀行業的骨干企業，其控股股東中國通用技術集團是唯一以機牀產業為主責主業的央企集團，沈陽機牀是其機牀板塊唯一上市平臺。沈陽機牀擁有機牀整機全產業鏈優勢，致力於成為世界一流高端裝備和智能製造解決方案服務商。本次重組及配套融資完成后，沈陽機牀產品譜系與技術實力得到進一步拓展與增強，為實現保障產業鏈自主可控、引領中國「智造」升級重要使命提供了重要保證。

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(中信證券)