芯片股走強 Sora 2相較前代提升幅度巨大 AI算力國產替代需求升溫

金吾財訊 | 芯片股普升，ASMPT(00522)漲11.10%，華虹半導體(01347)漲8.46%，晶門半導體(02878)漲5.08%，芯智控股(02166)漲4.50%，中芯國際(00981)漲4.13%，上海復旦(01385)漲3.29%，美佳音控股(06939)漲3.28%，宏光半導體(06908)漲1.61%，中電華大科技(00085)漲1.11%，貝克微(02149)漲0.67% 。A股方面，華虹公司(688347)20cm漲停，中芯國際(688981)漲8.39%。

據《每日經濟新聞》報道，雖仍存在生產效率偏低、分享到其他平臺后清晰度下降等問題，但相比2024年推出的Sora 1，Sora 2在物理邏輯、畫面一致性和真實感上均有顯著提升，尤其是在物理引擎、物理引擎方面大幅改進，運動軌跡、重力、碰撞反應、液體流動和人物動作更加符合真實物理規律，提升約80%物理準確度，Open AI稱之為「視頻生成的GPT-3.5時刻」。

東莞證券表示，隨着海外AI Infra需求持續高企，疊加國內AI芯片國產替代與兩存擴產持續推進，算力、存儲需求有望繼續加大。建議關注算力芯片、存儲芯片設計、存儲模組、DDR5等相關受益環節。