LIVE NATION確認推出可轉換高級票據

洛杉磯，2025年10月8日/美通社/ -- Live Nation Entertainment，Inc. (NYSE：LIV）（「公司」）今天宣佈，計劃根據市場和其他條件，發行本金總額為13億美元的2031年到期的可轉換優先票據（「可轉換票據」）。該公司打算使用可轉換票據發行的淨收益，以及新的高級擔保信貸安排下的借款，（i）為全額贖回公司所有2026年到期的5.625%優先票據提供資金，（ii）全額償還公司定期貸款B融資和公司現有高級擔保信貸項下的循環信貸融資項下的未償金額設施，（iii）支付與第（i）和（ii）條和（iv）條所述用途有關的相關費用和開支，用於一般企業目的，其中可能包括為未來場地提供資金或償還或回購其某些未償債務。

就可轉換票據發行而言，該公司預計將授予初始買家購買權，並在可轉換票據首次發行之日開始（含）的13天內進行結算，最多可轉換票據本金總額為1億美元。如果初始買家行使購買額外可轉換票據的選擇權，那麼公司打算將出售額外可轉換票據的額外淨收益用於一般企業用途，其中可能包括償還或回購公司的某些未償債務。

可轉換票據將每半年產生應付利息，並將於2031年10月15日到期，除非在該日期之前根據其條款回購、贖回或轉換。在2031年7月15日之前的營業日營業結束之前，可轉換票據僅在滿足某些條件並在某些期間內可轉換;在2031年7月15日或之后，可轉換票據將可隨時轉換，直至到期日前第二個預定交易日營業結束。轉換后，可轉換票據持有人將根據公司的選擇獲得公司普通股股份、現金或其組合。在發生某些構成可轉換票據的契約中定義的「根本性變化」的公司事件后，可轉換票據持有人將有權要求公司以本金額的100%加上任何應計和未付利息回購全部或部分可轉換票據。公司不得在2028年10月20日之前贖回可轉換票據。公司可贖回全部或任何部分可轉換票據以換取現金（受某些限制），可自行選擇在2028年10月20日或之后且到期日前第41個預定交易日之前的贖回日，但前提是（i）可轉換票據自公司發送相關贖回通知之日起「可自由交易」，所有應計和未付的額外利息（如果有的話）已於公司發送相關贖回通知之日或之前發生的最近利息支付日期全額支付，並且（ii）公司普通股的最后報告售價至少為當時在指定時間內有效的轉換價格的130%。贖回價將等於待贖回的可轉換票據本金額的100%，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的任何應計和未付利息。

在可轉換票據發行后，公司打算修改、修改和重述或再融資公司現有的高級擔保信貸融資，公司預計將獲得：（i）初始本金總額為13億美元的定期貸款B融資，（ii）7億美元的延期提取定期貸款A融資，（iii）1美元，3億多貨幣循環信貸融資，和（iv）4億美元的場地擴展循環信貸融資（「其他交易」）。其他交易的完成並不是可轉換票據出售結束的條件。

可轉換票據將通過私募發行，不會根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或任何州證券法進行登記。因此，可轉換票據和可轉換票據轉換后可發行的任何普通股不得在美國發售或出售，除非根據適用的豁免或在不受證券法登記要求約束的交易中進行。因此，可轉換票據將僅提供給根據《證券法》第144 A條合理認為是「合格機構買家」的人士。本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買要約可轉換票據或轉換可轉換票據后可發行的任何普通股的要約，也不得在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的司法管轄區出售任何證券。

前瞻性陳述本新聞稿包含前瞻性陳述，包括與發行和淨收益的預期用途相關的陳述，這些陳述基於當前的預期、預測和假設，涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與任何未來結果、表現或成就存在重大差異此類前瞻性陳述所表達或暗示。這些風險和不確定性包括但不限於與公司是否將按預期條款完成可轉換票據的發行或完全完成相關的風險，公司是否以及將按什麼條款完成其他交易、市場和其他一般經濟狀況，以及公司管理層將在使用出售可轉換票據的收益方面擁有自由裁量權的事實。該公司向您推薦其向美國證券交易委員會提交的文件，特別是題為「第1A項」的部分。截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度報告以及截至2025年3月31日和2025年6月30日止季度的10-Q表格季度報告中的「風險因素」，其中包含並確定了可能導致實際結果與公司預測或前瞻性陳述中包含的因素存在重大差異的重要因素。請您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅限於做出之日。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於潛在因素、新信息、未來事件的變化還是其他原因。

關於Live Nation Entertainment Live Nation Entertainment（紐約證券交易所代碼：LY V）是全球領先的現場娛樂公司，由全球市場領導者組成：Ticketmaster、Live Nation Concerts和Live Nation Sponsorship。

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來源：Live Nation Entertainment