假期，全是重磅利好！（消息匯總）

（來源：價值研學社）

在這為期一周的假期里，全球科技熱點頻發，全是重磅利好，就跟中秋月餅餡一樣，滿滿當當的！件件都是能在市場上掀起波瀾，咱們來嘮一嘮。

1. OpenAI直接下場 「聯姻」AMD

假期最炸裂的消息之一！OpenAI 直接和 AMD 簽了個 「天價」 合作，花幾十億美金搞 AI 數據中心，還最多可認購1.6億股AMD普通股，約佔該公司10%的股權！這一波可把AMD的美股給刺激得直接飆了。

這一合作標誌着AMD正式成為頂級AI客户的核心戰略伙伴，AI芯片市場從英偉達一家獨大邁入「雙寡頭」競爭階段，AMD估值體系面臨重構。國內那些和 AMD綁得緊緊的公司，節后估計要集體 「嗨起來」 。

2.存儲芯片 「超級周期」，三星美光集體漲價

1）三星/SK 海力士與OpenAI達成戰略合作，每月將供應90萬片DRAM 和90萬片HBM晶圓，其中OpenAI的HBM需求是全球現有產能的兩倍多，顯示AI對存儲的巨大需求。2）Sora 2發佈標誌着多模態大模型真正走向應用，其視頻生成數據量從文本模型的幾KB躍升至50MB起步，將帶動存儲需求數倍至數十倍增長。3）三星、美光、閃迪等全球巨頭紛紛上調產品報價。行業數據顯示，DRAM合約價格預計上漲10-30%，NAND閃存價格攀升5-10%，而高容量硬碟交貨期已延長至52周以上。

本輪存儲周期由需求主導，供需缺口預計將支撐價格景氣度延續至2026年，企業級SSD成為最具成長性環節。

3.可控核聚變~合肥大突破+國際大會

10月1日，位於安徽合肥的緊湊型聚變能實驗裝置BEST項目取得關鍵突破，標誌着項目主體工程建設步入新階段；10月2日，江蘇連雲港田灣核電基地累計安全發電量突破5000億度；另外，10月13-18日成都將舉辦國際原子能機構核聚變能源大會！

國慶期間，核電板塊利好疊加港股上海電氣大漲並創新高，板塊節后高開為大概率。

4.固態電池重大進展，能量密度大幅提升86%

10月6日，中科院金屬研究所在固態電池領域取得重大突破，其研發的新型複合正極材料將能量密度提升86%，標誌着全固態電池的核心技術瓶頸正被逐步攻克。

業內專家評估，固態電池產業化落地時間點有望從2030年提前至2027年。隨着技術突破逐步推進，上游設備與核心材料環節將率先受益。

此外，此前（9月24日）中國聚變能源有限公司在工博會上宣佈建設聚變實驗裝置「中國環流四號（HL-4）」，其中約40%的成本用於高温超導帶材及磁體，外界估算僅「中國環流四號（HL-4）」的建設成本就將超過百億元，這意味着對高温超導材料的需求量巨大。

5.Meta 眼鏡賣爆！蘋果 「轉投」 AI智能眼鏡

1）截至10月2日，Meta CTO在美國市場確認，其新一代智能眼鏡已接近售罄，強勁的C端需求驗證了產品定位的成功，並觸發后續渠道補貨與擴張計劃。

2）據彭博社消息，蘋果爲了集中資源與Meta等科技巨頭在AI可穿戴設備領域展開競爭，已暫停了其混合現實頭顯設備Vision Pro的重大更新計劃，團隊人員正被轉移，全力轉向AI智能眼鏡的開發，將重心放在了開發更接近普通眼鏡形態的智能產品上。

蘋果這是要和Meta搶市場呢！這一波AI眼鏡的風，節后估計要刮起來咯。

6.端側硬件 「上新日曆」 排得滿滿當當！

1）The information近日報道，OpenAl正與供應商討論製造多款硬件產品，包括無顯示屏的智能音箱、可穿戴徽章（類似Al pin)、眼鏡、數字錄音筆等一系列產品，國內產業鏈公司包括立訊、歌均有所對接。這就相當於AI巨頭從 「賣軟件」 變成 「賣入口」 啦，以后説不定會出現和手機平起平坐的交互新範式呢！

2）蘋果，首款AI眼鏡11月要進入NPI P1階段（懂行的都知道，這可是量產前的關鍵節點）；首款摺疊手機，10月進入NPI P2，12月到 P3，看來明年要和安卓摺疊機正面剛啦。

3）OpenAI，10月6號在舊金山開開發者大會Devday，11月要打樣首款 AI 硬件；

4）大疆，10-11月 Pocket4、全景無人機要陸續發佈；

5）阿里，雙十一前后要推出首款 AI 眼鏡，還分顯示款和非顯示款，這是要搶消費電子的C位呀！

6）還有逸文、雷鳥、影目、Rokid這些 「眼鏡圈」 玩家，10月集中發佈新品，單綠顯示款、不帶顯示款全上陣；

7）理想汽車也跨界，10-11月要發佈首款AI眼鏡 —— 汽車廠商搞穿戴設備，這波生態聯動可太野啦！

8）字節稍微晚點，首款AI眼鏡要等到年底或者2026年第一季度，但也算在排隊啦。

7.Sora 2大模型~AI 視頻生成 「卷王」 來了

OpenAI在10月1日凌晨，突然扔出顆 「AI視頻核彈」——Sora 2，直接把AI視頻生成拉到行業第一梯隊。這玩意兒能生成更真實、更流暢的視頻，以后做視頻的、搞版權的、做工具的，都得用它呀！

更絕的是，它家還出了 Sora App，以后拍視頻可能都不用扛相機、剪素材啦，輸入幾個字就能生成電影級短片，甚至還能定製角色、編劇情。10月4日，OpenAI推出的Sora App迅速登上美國iOS應用免費榜前列，標誌着AI視頻生成技術已從實驗階段成功走向具備社交傳播力的消費端爆款。

8.新疆新鑫要回A，稀缺礦或 「重定價」

10月6日消息，新疆新鑫要回A股啦，港股那點估值根本沒體現出它的 「寶貝」，它有硫化鎳礦和亞洲最大的螢石礦呢。大A給新能源材料的估值高，這倆礦一放出來，大概率要價值重估。金石資源（螢石）可以當對標，看看新鑫能給出多少溢價。

9.金價創新高

10月7日，紐約金期貨最高達4009美元/盎司，倫敦金現貨最高觸及3985.51美元/盎司，均創下歷史新高。國內方面黃金T+D同樣刷新歷史紀錄。

此外，高盛直接把2026年金價預期提到4900美元/盎司，理由很簡單，全球央行買黃金根本停不下來，老百姓也不買美債改買黃金啦。地緣局勢亂糟糟的，美元也不穩，黃金這 「硬通貨」 又成香餑餑啦。

以上都是假期消息的梳理，具體還得看開盤資金的認可度，小心 「利好兑現」 變成 「高位站崗」，操作之前先想想 「邏輯硬不硬，位置高不高」。