傑里科能源風險投資公司和Smartkem簽署全股票合併意向書; JEV將擁有整合能源和半導體技術的人工智能基礎設施公司65%的股份

擬議的全股票交易旨在將JEV的可擴展能源平臺與Smartkem的半導體創新相結合，為下一代人工智能數據中心提供動力

英國俄克拉荷馬州圖爾薩和曼徹斯特，賓夕法尼亞州/ Access Newswire /2025年10月7日/傑里科能源風險投資公司(TSXV：JEV）（OTC：JROOF）（FRA：JLM）（「Jericho」或「JEV」）是一家能源創新公司，今天宣佈已與Smartkem，Inc.簽署了日期為2025年10月6日的不具約束力的意向書（「LDI」）（納斯達克股票代碼：SMTK）（「Smartkem」），一家開發新型有機半導體技術的公司，擬進行全股票業務合併（「擬議交易」）。如果完成，擬議交易將建立美國-擁有和控制的人工智能基礎設施公司，將低成本的國內能源與先進的半導體封裝和材料整合在一起，以支持對人工智能計算能力的激增需求。

人工智能基礎設施是核心

JEV定位於能源和人工智能的交叉點，利用其高容量能源框架和可再生能源創新為人工智能數據中心提供彈性、低成本的電力。這項擬議交易將Smartkem的專利有機半導體平臺集成到傑里科的基礎設施中，以加速：

專為下一代工作負載而設計的節能人工智能數據中心

先進的AI芯片封裝，降低功耗和熱量

低功率光數據傳輸可實現更快的互連

適用於環境監測和運營彈性的適形傳感器

擬議交易條款

根據意向書，擬議交易將被構建為全股票業務合併，通過股票交易所或法定合併實施，據此，Smartkem將成為倖存的法律實體，並將繼續作為納斯達克證券市場（「納斯達克」）的上市公司（該倖存公司，「合併后公司」）。擬議交易完成后，傑里科股東將擁有合併公司完全稀釋的已發行和未發行股本證券的65%，而Smartkem股東將擁有合併后公司35%的完全稀釋已發行和未發行股本證券，但在某些情況下可能會進行調整。

傑里科現任首席執行官布萊恩·威廉姆森（Brian Williamson）將成為合併后公司的首席執行官，合併后公司的董事會將重組，以包括傑里科指定的大多數成員，但須遵守納斯達克和證券交易委員會的適用要求。

該意向書不具約束力，無法保證Smartkem和Jericho最終將就擬議交易達成最終協議，也無法保證擬議交易將完成，也無法保證可能發生的任何擬議交易的時間或最終條款。Smartkem和傑里科都需要大量額外資本來完成擬議交易的談判、獲得任何所需的股東批准並最終完成擬議交易。擬議交易的完成將取決於重要的完成條件，包括最終協議的談判、盡職調查的令人滿意的完成、所需的董事會和股東批准以及納斯達克繼續上市的批准。

在意向書中，Smartkem和傑里科同意60天的排他性期限來談判最終協議的條款，在某些情況下，任何一方都可以終止該排他性期限，包括在傑里科的情況下，如果Smartkem在2025年11月30日或之前購買價值至少為500，000美元的傑里科普通股。只要意向書仍然有效，則在以下兩者中較早者：（i）Smartkem首席財務官善意確定Smartkem已重新遵守納斯達克最低股東權益要求;（ii）Smartkem發行證券（包括行使未償還可轉換證券時）總收益不少於5，000，000美元，Smartkem將從財政部購買傑里科普通股，金額等於（a）500，000美元和（b）此類發行總收益的10%（以較高者爲準），上限為1，000，000美元。無法保證Smartkem滿足完成投資要求所需的情況會發生。

意向書中規定的交易條款預計將被最終協議（「后續協議」）取代。擬議交易的完成仍需獲得監管機構批准，包括多倫多證券交易所風險交易所（「TSXV」）的批准，以及慣例成交條件。其中包括JEV和Smartkem董事會批准合併、傑里科股東批准以及各方完成令人滿意的盡職調查。在進一步審查適用的税務、公司、證券和會計考慮因素后，合併的最終法律結構可能會進行修改。

JEV還高興地宣佈，公司董事Markus Seywerd已被任命為公司祕書，自2025年10月1日起生效。

傑里科進一步宣佈，已向某些董事、高級管理人員、員工和顧問授予激勵性股票期權，以每股0.15美元的行使價購買總計4，300，000股JEV普通股。其中，3，800，000份期權已授予董事和高級管理人員，自授予之日起可在五年內行使。其余500，000份期權授予該公司的投資者關係經理，自授予之日起可在三年內行使，並將在12個月內以25%的季度平均分期付款方式歸屬。所有股票期權均受傑里科股票期權計劃的條款和條件約束，並仍需得到多倫多證券交易所的接受。