Semtech將以2030年到期的0%可轉換優先票據形式發行3.5億美元，並可選擇擴大5250萬美元

Semtech Corporation（納斯達克股票代碼：SMTC）（「公司」或「Semtech」）今天宣佈，在市場和其他條件的情況下，它打算以私募方式向根據修訂的1933年證券法（「證券法」）第144 A條有理由認為是合格機構買家的人發行本金總額為3.5億美元的2030年到期的0%可轉換優先票據（「票據」）。Semtech還打算向票據的初始購買者授予購買本金總額最多為5，250萬美元的額外票據的選擇權，並在2025年10月15日之前（含）結算。

Semtech預計將使用此次發行的淨收益以及Semtech普通股股份作為交換某些現有2027年到期的1.625%可轉換優先票據的對價（「2027年票據」）及其2028年到期的4.00%可轉換優先票據（「2028年票據」，與2027年票據一起稱為「現有票據」），在每種情況下，根據單獨私下談判的交易（「交易所」），並償還Semtech高級信貸安排下的部分定期貸款。Semtech還打算使用手頭現金來支付下文所述的進行上限看漲交易的成本（預計該成本將部分被Semtech就2027年票據的發行而簽訂的相關票據對衝和認購憑證按比例終止和平倉的收益所抵消）。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，Semtech預計將使用手頭現金進行額外的上限看漲交易，而Semtech預計將使用出售此類額外票據的任何淨收益來償還Semtech高級信貸安排下的部分定期貸款。