生物修復療法公佈108.5萬美元註冊直接發行價格高於市場

紐約州梅維爾2025年10月6日（環球新聞網）-- BioRestorative Therapies，Inc.（「BioRestorative」、「BRTX」或「公司」）（納斯達克股票代碼：BRTX）是一家專注於干細胞療法的臨牀階段公司，今天宣佈已與多家認可和/或機構投資者達成最終協議，以登記直接發行的發行價出售678，125股公司普通股。每股1.60美元。2025年10月3日，該公司股價收於每股1.50美元。在同時進行的私募發行中，公司還同意向已登記直接發行的投資者發行未註冊認購證，以購買總計最多508，594股的公司普通股（「未註冊認購證」），佔75%的認購證覆蓋率。未登記的認購證的行使價為每股2.75美元，可在發行日期起六個月至發行日期五周年期間行使。在扣除承銷代理費和其他估計發行費用之前，發行的總收益將為108.5萬美元。此次發行預計將於2025年10月8日或前后完成。

該公司打算將此次發行的淨收益用於其主導細胞療法候選藥物BRTX-100的臨牀試驗、代謝TheroStem ®計劃的臨牀前研究和開發、商業生物藥妝平臺的開發以及一般企業目的和流動資金。

BioRestorative首席執行官蘭斯·阿爾斯托特（Lance Alstodt）表示：「我們感謝由我們最大的機構股東支持的這羣由現有和新的醫療保健專業投資者組成的高信念羣體的支持。」「我們的高管團隊成員也參加了。通過這筆投資，加上我們現有的現金，我們相信我們有能力繼續執行我們的戰略目標。"

TLR Financial Partners（Cova Capital Partners，LLC的一個部門）擔任此次發行的獨家配售代理。

此次發行中的股份是由公司根據之前向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-3表格（文件號：333-269631）的貨架登記聲明進行的，並由SEC於2023年2月14日宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書（包括招股説明書補充書）進行，該招股説明書構成與此次發行相關的有效登記聲明的一部分，該招股説明書將提交給SEC，並將在SEC網站www.example.com上提供http://www.sec.gov。最終招股説明書補充書和隨附招股説明書的電子副本（如果有的話）也可以從Cova Capital Partners，LLC獲得6851 Jericho Turnpike，Suite 205，Syosset，New York 11791，或致電（866）772-8081。

根據《證券法》第4（a）（2）條和/或據此頒佈的法規D的規定，未登記的憑證是根據《證券法》第4（a）（2）條的規定，在同期私募發行中發行的。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。