Rambus在第三季度盈利前下調至中性：Susquehanna

Rambus（納斯達克股票代碼：RMBS）被Susquehanna從正面下調至中性，因為該金融公司認為該股即將公佈的季度財務業績的任何潛在上漲都已經反映在價格中。

Rambus預計將於10月27日發佈2025財年第三季度財務業績。一個共識估計要求調整后每股收益為0.63美元，GAAP每股收益為0.52美元。收入為1.756億美元。

Susquehanna將該半導體公司的目標股價從75美元上調至100美元。它估計到2027年全年最好的每股收益為4美元。

以Mehdi Hosseini為首的Susquehanna分析師在周一的投資者報告中表示：「我們還提高了近期估計，以反映2026年更好的服務器構建趨勢。」「總而言之，我們預計2025-2027年服務器將推動產品收入的複合年增長率超過40%。我們還將MEK擴張歸功於RMBS，其中包括兩年內1.48億美元的知識產權收入。然而，我們假設CXL內存接口的採用有限。淨/淨，我們的最佳每股收益展望為4美元，加上25倍峰值每股收益倍數（儘管缺乏營業利潤率擴張）意味着PT為100美元，接近當前股價，因此反映了平衡的風險/回報狀況。"

Rambus股價在周一早盤晚些時候的市場走勢中小幅上漲1.7%。今年迄今為止，股價已飆升92%。