Ondas Holdings宣佈4.25億美元承銷發行的定價，該發行包括1，956萬股普通股和1，740萬股預融資憑證，總計3，696萬股普通股等值

昂達斯控股公司（納斯達克股票代碼：ONDS）（「Ondas」或「公司」）是一家領先的自主空中和地面機器人智能和私人無線解決方案提供商，通過其業務部門Ondas Autonomous Systems（OAS）和Ondas Networks提供自主空中和地面機器人智能和私人無線解決方案，今天宣佈，已為其4.25億美元的承銷發行定價，其中包括19，560，000股普通股，以及（代替普通股）的預融資認購期權，以購買最多17，400，000股普通股（統稱為「普通股等效股」）。此次發行中將出售的普通股等效股票總數為36，960，000股。普通股等值股票將附有購買總計73，920，000股普通股的期權。

每份普通股等值股票都附有購買兩（2）股普通股的認購證，我們將其稱為普通股認購證。每股普通股和隨附普通股憑證將以11.50美元的合併發行價一起出售，每份預融資憑證和隨附普通股憑證將以11.50美元的合併發行價一起出售（截至發行日，名義行使價為每股0.0001美元，尚未支付），根據納斯達克證券市場的規則，每隻股票的定價均高於市場，較Ondas 2025年10月3日收盤價溢價約16%，較Ondas歷史一個月VWAP溢價約65%。每份預先融資的股票將在原發行日期后立即行使，並將於發行日期起七年內到期。每份普通股認購證的行使價為每股20.00美元，在公司收到股東批准增加其授權普通股股份后即可行使，並將於發行之日起七年內到期。公司尚未保留普通股認購證的普通股股份，並且預計不會對普通股認購證進行任何行使，除非和直到公司收到股東批准增加其授權普通股股份。如果2026年1月31日之后無法獲得普通股來滿足行使，普通股認購證可以在2026年1月31日之后現金結算。此次發行中的所有股份、預融資認購證和普通股認購證均由公司出售。預計此次發行將於2025年10月7日或前后結束，具體取決於慣例結束條件。

Ondas預計，在扣除承銷折扣和其他估計發行費用之前，此次發行的總收益為4.25億美元，並不包括行使普通股期權可能收到的任何收益。如果以現金方式充分行使普通股認購權，Ondas有可能籌集約15億美元的額外總收益。無法保證任何普通股認購權將被行使。Ondas打算將此次發行的淨收益用於企業發展和戰略增長，包括收購、合資和投資。