Danaos Corporation宣佈發行高級票據

不得分發給任何非法發佈本公告的司法管轄區或被拘留的任何人員

希臘雅典，2025年10月6日/美通社/ -- Danaos Corporation（「公司」）（紐約證券交易所代碼：ADC）今天宣佈，計劃開始發行2032年到期的高達5億美元的優先票據，具體取決於市場狀況和其他因素。該票據將以私募發行的方式發售和出售，豁免遵守經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）的註冊要求。

該公司打算使用此次發行的淨收益來（i）全額贖回公司2028年到期的8.500%優先票據的2.628億美元未償還本金（「2028年註釋」）於2026年3月1日或前后，（ii）於2025年12月1日全額償還法國巴黎銀行/法國農業信貸銀行1.3億美元擔保信貸融資項下的未償還本金，（iii）於2025年12月1日全額償還Alpha Bank 5525萬美元擔保信貸融資項下的未償本金，（iv）支付與再融資相關的成本、費用和開支，包括佣金、安置費、財務顧問費和其他交易成本和專業費用，以及（v）用於一般企業目的。

本次發佈並不構成有關2028年票據的贖回通知，敦促投資者參閱相關贖回通知（如果有），以瞭解有關此類贖回先決條件、贖回價格、記錄日期和贖回日期的更多信息。

本公告不是出售要約，也不是購買或出售任何證券的推薦或招攬，在任何司法管轄區，也不存在任何此類要約、招攬或出售非法的任何證券的要約、招攬或出售。這些票據不會根據《證券法》註冊，並且如果沒有登記或不符合《證券法》和適用州證券法的註冊要求的適用豁免，不得在美國發售或出售。

關於Danaos Corporation

Danaos Corporation是現代大型集裝箱船最大的獨立所有者之一。Danaos Corporation目前的船隊由74艘集裝箱船組成，總容量為471，477個標準箱，還有18艘在建集裝箱船，總容量為148，564個標準箱，根據總容量，Danaos Corporation躋身全球最大的集裝箱船包租業主之列。Danaos Corporation最近還投資了干散貨行業，收購了10艘總容量為1，760，861 DWT的好望角干散貨船。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成1933年《證券法》第27 A條和1934年《證券交易法》第21 E條安全港條款含義內的前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了Danaos Corporation對擬議條款、擬議發行的完成、時間和規模以及出售票據所得收益的預期用途的當前看法。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設。儘管Danaos Corporation認為這些假設在做出時是合理的，因為這些假設本質上受到難以或不可能預測且超出我們控制的重大不確定性和意外情況的影響，Danaos Corporation無法向您保證它將實現或實現這些期望、信念或預測。Danaos Corporation向美國證券交易委員會提交的報告進一步描述了風險和不確定性。

本公告中包含的前瞻性陳述和信息於本公告之日做出，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述或信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用證券法有要求。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/danaos-corporation-announces-senior-notes-offering-302575637.html

來源：Danaos Corporation