慕詩國際(00130)擬發行本金總額為2500萬港元的可換股債券 10月6日復牌

智通財經APP訊，慕詩國際(00130)發佈公告，於2025年10月3日，公司及債權人New First Investments Limited訂立有條件的認購協議，內容有關(其中包括)發行本金總額為2500萬港元的3年期非上市可換股債券，代價將由現金及抵銷尚未償還金額清繳。

根據初步轉換價每股可換股股份0.3港元，在可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使時，將配發及發行最多8333.3萬股可換股股份，其佔經配發及發行可換股債券所附帶的換股權獲悉數行使時將予配發及發行的可換股股份擴大后的公司已發行股本約22.45%。

集團主要從事零售高檔及中高檔市場的女士時尚服飾。近年來，集團面對艱難的經營環境，亦持續承受營運上的虧損。集團已運用其商業及住宅物業組合，向商業銀行取得財務資源。鑑於商業借貸市場的嚴峻形勢，集團希望向公司的控股股東取得財務資源。此外，為在經濟不明朗的情況下維持其競爭力，集團有必要具備充足財務資源。

董事認為將公司結欠債權人的尚未償還金額轉換為可換股債券符合公司的利益。董事亦考慮到在轉換可換股債券時，集團的財務狀況有所加強，繼而降低集團的負債水平。集團須按要求償還的現有負債亦將轉為具有固定期限且按公平合理的利率訂立的債務，此舉可對集團的營運資金作出更好規劃。

作為認購代價總額一部分的發行可換股債券所得款項總額1490萬港元將透過等額基準抵銷尚未償還金額。公司擬將所得款項淨額約1450萬港元作為其一般營運資金及償還借款。

此外，公司已向聯交所申請自2025年10月6日上午九時正起恢復股份買賣。