AI狂潮面臨「能源焦慮」 港股核電板塊熱度逆勢走高

財聯社10月3日訊（編輯 馮軼）今日港股核電股持續逆勢走高。

截至發稿，中核國際(02302.HK)漲近22%，中廣核礦業(01164.HK)漲超5%，中廣核新能源(01811.HK)等個股也有所跟漲。

消息面上，隔夜美股市場上明星核電股Oklo股價走高，收盤拉漲超11%。主要受獲選參與美國能源部的先進核燃料生產線試點項目利好推動。

另一方面，由於AI與算力需求的爆炸式增長，全球能源市場也面臨結構性變化和需求挑戰。

華福證券此前發佈的研究顯示，據中國信通院數據，2024年我國數據中心用電量達到1660億千瓦時，佔全社會用電量比例達到1.68%。華為發佈的《智能世界2035》報告預測，到2035年全社會的算力總量將增長10萬倍，屆時數據中心用電量佔比或將大幅增加，對電力的需求也有望急劇增長。

此外，海通國際也分析稱，特朗普政府最新核電相關行政命令帶動核電全產業鏈重估，強化核電作為AI能耗重要能源類型的投資邏輯。

今年5月，美國總統唐納德·特朗普簽署了四項行政命令，旨在加快核反應堆審批進程、增加國內鈾產量以及支持「下一代」反應堆技術的推出。

此舉正值美國努力應對數據中心電力需求飆升之際，預計到2028年美國核電總產能將達到81吉瓦，到2029年將達到128吉瓦。核電因其環保、高穩定性的特點是目前AI數據中心最為追捧的電力選擇。

值得關注的是，隨着需求增長，作為核電原材料的天然鈾價格年內也呈現走強趨勢。

數據顯示，2024年天然鈾的全球產量同比增長13%至約6.16萬噸。而截至今年6月底，天然鈾指數均價達78.50美元/磅，較年初上漲4%，長期合同價格穩定在80.00美元/磅。當前價格水平已支持既有鈾礦增產與重啟，也反映了核電需求正在擴張的現狀。