半導體瘋了！

半導體瘋了！

昨夜，英偉達、臺積電、美光歷史新高，阿斯麥重回1000美元上方，應用材料、拉姆研究漲超6%！ $英偉達(NVDA)$$臺積電(TSM)$$美光科技(MU)$$阿斯麥(ASML)$

今日，中芯國際漲超10%，創歷史新高！華虹半導體漲超6%，股價創歷史新高！ $中芯國際(00981)$

消息面上，OpenAI本周發佈其迄今最先進的視頻生成模型Sora 2.0，並同步推出一款全新的社交應用「Sora」。Sora團隊負責人表示，這可能會成為視頻生成領域的ChatGPT時刻！

與此同時，OpenAI與三星電子、SK海力士達成星際之門供貨協議，兩家公司預計來自OpenAI的總需求可能達到每月90萬片晶圓，這一預測需求是當前全球高帶寬存儲器（HBM）產能的兩倍多！

僅僅OpenAI一家公司的需求就拉爆了全球總產能，不敢想象其他AI軟件公司的需求有多恐怖！

AI給半導體行業帶來了史無前例的機會！

從估值上看，臺積電的市淨率依然沒有超過2021年，還有上漲空間：

對於半導體設備股來説，今年前8個月股價不漲反跌，阿斯麥更是一度逼近近幾年來的低點，如今，隨着美光加大資本開支，SK、三星電子HBM供不應求，內存廠增加資本開支的證據越來越明確。

據媒體報道，SK 海力士大舉引進極紫外光（EUV）曝光設備，計劃在2027 年前再添購約20台，使現有規模擴大一倍，以強化次世代DRAM與高頻寬記憶體（HBM）的製造能力。

擴張后，SK海力士的EUV保有量將躋身全球前三，與英特爾相當甚至超越。

內存廠擴充晶圓產能，除了買EUV，其他刻蝕和薄膜設備都少不了，應用材料、拉姆研究等設備廠的業績有望迎來高增長。

芯片製造、設備公司股價大漲的情況下，AI領頭羊的表現略有黯淡，如英偉達雖然創下歷史新高，但漲幅遠不及臺積電和阿斯麥，另外像博通、AMD、甲骨文等公司的股價，近期表現也不太好。

不排除一些恐高的資金買入了曾經的AI落后股，也展現股AI對半導體的影響開始擴大範圍。

港股半導體個股較少，主要是中芯國際和華虹，從市淨率估值上看，兩家公司正在逼近2021年的最高點：

A股半導體概念股較多，覆蓋了從芯片設計到製造、封裝及半導體設備等，產業鏈相當齊全，受美股大漲影響，預計節后存在較大的補漲空間。

科技股大漲將有力刺激市場活躍做多資金，進而帶動A股大盤指數上漲，進而影響到港股的樂觀情緒。

從南下資金來看，今年流入資金已經超過11675億，大幅超過2024年全年的8079億！

除半導體外，AI對互聯網公司的影響還沒有在市場充分定價，目前AI對互聯網公司產生積極影響的還主要是巨頭，如阿里雲、騰訊廣告、百度自動駕駛及快手可靈，未來有可能進一步擴容。

正如摩根大通分析師剛剛上調了阿里巴巴目標價，理由是阿里敍事已從"國內電商市場份額流失方"轉向"中國互聯網一線資產"！

如果互聯網公司加入AI炒作，作為恆指第一大權重板塊，預計會帶動港股重回3萬點上方！

一場轟轟烈烈的全球大牛市正展現在世人面前！