加州水務集團籌集3.7億美元私募債務

加州水務集團（紐約證券交易所代碼：CWT）宣佈，已通過私募交易成功完成總額3.7億美元的債務融資。

該融資由母公司及其主要子公司分擔：加州水務集團（紐約證券交易所代碼：CWT）出售了本金總額為1.7億美元的高級無擔保票據。全資子公司加州水務公司（Cal Water）出售了本金總額為2億美元的第一抵押貸款債券。

集團發行的優先無擔保票據總額為1.7億美元，分為兩個系列：7000萬美元，按4.87%的利率於2032年到期，1億美元，按5.22%的利率於2035年到期。這些票據獲得了標準普爾全球的「A」評級，將與集團現有的信貸融資債務同等評級。

與此同時，加州水務公司發行了2億美元的第一抵押債券（評級為「AA-」）。這些債券的利率為5.64%，於2055年到期。該債券由加州水務公司財產的優先權擔保，與所有其他第一抵押債券同等地位。

票據和債券將每半年產生利息，逾期支付。

本集團計劃使用出售票據的所得款項淨額為現有債務再融資並用於一般企業用途。加州水務公司計劃使用出售債券的淨收益為現有債務進行再融資並用於一般企業用途。

這些私募為母公司和加州水務公司提供了大量資本。