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2025年10月2日金十期貨早餐（周四）
2025-10-02 09:30
期貨早高峰-音頻版
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宏觀要聞
1. 中國駐美國大使謝鋒9月29日晚在中國駐美使館國慶招待會上表示，中美要拉長合作清單，做大合作蛋糕，實現雙贏多贏。謝鋒指出，兩國經貿會談取得積極進展表明，平等協商纔是解決問題正確之道。
2. 美國眾議院少數黨領袖傑弗瑞斯和美國參議院少數黨領袖舒默表示，幾個月來，特朗普和共和黨人讓生活變得更加艱難和昂貴，現在他們關閉了聯邦政府，因為他們不想保護美國人民的醫療保健。民主黨人仍然準備找到一條兩黨合作的道路，以降低成本和解決共和黨的醫療保健危機的方式重新開放政府。
3. 由於美國會參議院9月30日先后否決兩黨撥款法案，當地時間10月1日0時1分，美國聯邦政府近7年以來再次關門，數十萬聯邦僱員不得不面臨強制休假或被裁員，眾多聯邦部門的服務也「停擺」。自1980年以來，美國已14次陷入停擺窘境。分析普遍認為，政府關門可能讓美國經濟每周損失約70億美元，聯邦僱員薪資延迟發放會影響消費支出，市場對政策不確定性的焦慮會加劇波動。如果「停擺」久拖並與債務上限、財政赤字等議題交織，還可能導致美國政府借貸成本增加。
4. 據CCTV國際時訊報道，當地時間9月30日，美國國防部發表聲明説將縮減美國在伊拉克的駐軍規模。
5. 據伊朗媒體9月30日報道，伊朗外長阿拉格齊當天表示，由於美國的「野心過大」及歐洲國家的配合，伊朗與各方未能就「快速恢復制裁」機制問題達成一致。
6. 半島電視臺當地時間10月1日援引消息人士的話報道稱，卡塔爾、埃及、土耳其與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）四方代表9月30日晚在卡塔爾首都多哈舉行會談，重點就美國總統特朗普提出的結束加沙衝突「20點計劃」進行了討論。以色列第12頻道當地時間9月30日晚報道説，在哈馬斯正考慮對加沙停火協議作出迴應之際，以色列和美國官員不願接受對提議「進行重大修改」。
7. 當地時間10月1日獲悉，美國參議院10月2日將暫停對共和黨和民主黨政府撥款法案的投票。如果未能達成協議打破僵局，議員們將於3日和4日進行投票。目前尚不清楚具體的投票時間。（央視新聞）
全球期貨市場異動
1.美國三大股指小幅收漲，道指漲0.09%，標普500指數漲0.34%，納指漲0.42%默克漲超7%，耐克漲逾6%，領漲道指萬得美國科技七巨頭指數漲0.39%，特斯拉漲超3%，谷歌漲0.74%英特爾股價漲6%英特爾正在與AMD進行早期談判，為其代工業務生產芯片中概股多數上漲，陸控漲超8%，唯品會漲逾5%道指與標普500指數均創歷史最高收盤紀錄。
2.歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.98%，法國CAC40指數漲0.9%，英國富時100指數漲1.03%歐股走勢主要受美國經濟增長預期改善、利率下行樂觀情緒帶動，同時歐盟擬提高鋼鐵進口關税，提振相關板塊信心。
3.美債收益率集體下跌，2年期美債收益率跌7.57個基點報3.531%，3年期美債收益率跌7.32個基點報3.543%，5年期美債收益率跌6.92個基點報3.668%，10年期美債收益率跌5.21個基點報4.096%，30年期美債收益率跌2.44個基點報4.707%。
4.國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.5%報3892.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.67%報47.42美元/盎司美國政府停擺風險持續，市場避險情緒升溫，疊加美聯儲降息預期強化，推動黃金、白銀期貨價格延續漲勢，資金持續流入貴金屬市場。
5.美國和亞洲經濟擔憂及歐佩克+增產預期令油價承壓，報61.8美元/桶；布倫特原油主力合約跌0.92%報65.42美元/桶。
6.倫敦基本金屬多數上漲，LME期錫漲1.33%報35880.00美元/噸，LME期鉛漲1.26%報2013.50美元/噸，LME期鋅漲0.98%報2989.00美元/噸，LME期銅漲0.89%報10360.00美元/噸，LME期鋁漲0.50%報2694.00美元/噸，LME期鎳跌0.33%報15185.00美元/噸。
黑色系熱點資訊
1. 10月1日，合肥市住房公積金管理委員會辦公室發佈《合肥市住房公積金管理委員會辦公室關於進一步優化住房公積金貸款政策的通知（附政策解讀）》。其中提到，優化首套房認定標準，優化組合貸款政策。通知自發布之日起施行，有效期5年。
2. 中指研究院最新發布《2025年1—9月全國房地產企業拿地TOP100排行榜》，2025年1—9月，TOP100企業拿地總額7278億元，同比增長36.7%，增幅較1—8月擴大8.7個百分點。
3. 據Mysteel，10月1日，鄂爾多斯、烏海市場焦炭價格上漲50或55元/噸，酒泉市場焦炭價格上漲55元/噸，均為出廠現金含税價格，自10月1日零時起執行。
4. 知情人士：歐盟委員會計劃在新的保障措施方案中，將外國鋼鐵配額削減近一半。歐盟委員會計劃將外國鋼鐵進口關税上調至與美國、加拿大相似的水平。
農產品熱點資訊
1. 南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2025年9月1-30日馬來西亞棕櫚油單產環比上月同期減少1.9%，出油率環比上月同期減少0.1%，產量環比上月同期減少2.42%。
2. 印度尼西亞統計局周三表示，2025年1月至8月期間，印尼出口了1620萬公噸毛棕櫚油和精煉棕櫚油，同比增長13.56%；其中，僅8月份的棕櫚油出口量就達到256萬噸。
3. 據三亞新聞網，9月30日，崖州灣國家實驗室在山東東營黃河入海口的濱海鹽鹼地，對耐鹽鹼大豆新品系「國創豆78」進行實收測產，畝產達369.15公斤，刷新我國耐鹽鹼大豆最高單產紀錄，較第一代品種「科豆35」增產近70公斤。
4. 芝商所官網數據顯示，截至9月26日當周，CBOT大豆可交割庫存為617.2萬蒲式耳，較此前一周的499.7萬蒲式耳增加23.51%，較上年同期的350.9萬蒲式耳增加75.89%。
5. 阿根廷農牧漁業國祕處公佈的數據顯示，截至9月24日當周，阿根廷農户銷售299.55萬噸2024/25年度大豆，使累計銷量達到3523.42萬噸。當周所有年度大豆銷售合計爲413.62萬噸，使累計銷量達到7836.95萬噸。
6. 分析機構及供應鏈服務提供商Czarnikow發佈報告稱，10月起的2025/26年度，全球糖市場預計供應過剩740萬噸，創2017/18年度以來最高。預計全球糖產量將觸及1.844億噸，亦創2017/18年度以來最高，消費量預計為1.778億噸，較上一年度略減20萬噸。
7. USDA出口銷售報告數據前瞻，據外媒調查的預期值，截至2025年9月25日當周，預計美國2025/26市場年度大豆出口淨銷售為30-160萬噸；預計美國2025/26市場年度玉米出口淨銷售為120-200萬噸。
能源化工熱點資訊
1. 市場消息：伊拉克石油部長表示，伊拉克計劃到今年年底將石油日產量從440萬桶增加到550萬桶。他還指出，目前有28家美國公司在伊拉克的石油行業開展業務。
2. 阿聯酋富查伊拉石油工業區最新數據顯示，截至9月29日當周，阿聯酋富查伊拉港的成品油總庫存為1332.8萬桶，較一周前減少159.4萬桶。其中輕質餾分油庫存減少74.8萬桶至592.8萬桶，中質餾分油庫存增加27.3萬桶至189.1萬桶，重質殘渣燃料油庫存減少111.9萬桶至550.9萬桶。
3. 埃克森美孚表示，計劃在2027年底前將新加坡市中心的員工遷至裕廊煉油廠園區。作為全球重組的一部分，公司預計到2027年底在新加坡的員工人數將減少10%至15%。
4. 日本石油協會（PAJ）數據顯示，截至9月27日當周，日本商業原油庫存較之前一周下降1041520千升，至10134892千升。日本煉油廠的平均開工率為87.2%，之前一周為82.7%。
5. EIA報告：09月26日當周美國原油出口減少73.3萬桶/日至375.1萬桶/日。美國國內原油產量增加0.4萬桶至1350.5萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加179.2萬桶至4.17億桶，增幅0.43%。美國戰略石油儲備（SPR）庫存增加74.2萬桶至4.067億桶，增幅0.18%。美國除卻戰略儲備的商業原油進口583.3萬桶/日，較前一周減少66.2萬桶/日。
金屬熱點資訊
1. 市場消息：鋰美公司將啟動此前宣佈的美國能源部22.6億美元貸款中的首筆提款，金額為4.35億美元。鋰美公司正在開發由該公司與通用汽車合資企業擁有的Thacker Pass項目。
2. 必和必拓宣佈，將斥資8.4億澳元（約合5.54億美元）用於擴建其位於南澳大利亞州的奧林匹克壩地下銅礦項目，以期提高這種關鍵導線金屬的產量。
3. 有「小非農」之稱的美國9月ADP就業人數減少3.2萬人，為2023年3月來最大降幅，低於市場預期的增加5萬人。交易員提高對年內美聯儲進一步降息兩次的押注。
4. 高盛：對2026年中旬4000美元/盎司及2026年12月4300美元/盎司的金價預測的上行風險已進一步加劇。黃金仍是最具信心的長期大宗商品配置。
近日重要期貨數據和事件一覽
1.10月1日-10月8日中國各大期貨交易所休市；
2. 10月3日20:30美國9月季調后非農就業人口；
3. 10月3日待定MPOA馬來西亞9月毛棕櫚油產量。
