NexGen Energy公佈4億加元收購交易MJDS招股説明書發行以及澳大利亞4億澳元同期發行

不列顛哥倫比亞省温哥華--（Newsfile Corp. -2025年10月1日）- NexGen Energy Ltd.（TCX：NXE）（紐約證券交易所：NXE）（ASX：NXG）（「NexGen」或「公司」）今天宣佈，已啟動股權融資（「發行」），包括：

與美林加拿大公司領導的承銷商集團（「北美承銷商」）達成協議。根據該協議，北美承銷商同意以每股北美普通股12.08加元的價格（「發行價格」）購買公司資本中的33，112，583股普通股（「北美普通股」），總收益約為4億加元（「北美發行」）;以及

與Aitken Mount Capital Partners Pty Ltd達成的承銷協議（「澳大利亞承銷商」）根據該規定，澳大利亞承銷商同意全額承銷公司股本中30，534，351股普通股的發行（「澳大利亞普通股」），將以澳大利亞CHess存託權益的形式結算，按發行價1發行，總收益約為4億澳元2（「澳大利亞發行」）。根據單獨的任命函，Canaccord Genuity（Australia JLM）Limited（「Australian JLM」）將共同領導管理和簿記（但不承保）澳大利亞發行。

該公司打算使用此次發行的淨收益來推進Rook I項目的工程建設、Rook I預生產資本成本和一般企業目的。

北美普通股將通過簡短招股説明書（「招股説明書」）的方式在加拿大除魁北克以外的所有省份和地區發售，並將根據作為註冊聲明一部分提交的招股説明書在美國發售根據加拿大/美國多司法管轄區披露制度。根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記北美普通股的F-10表格登記聲明，包括美國初步招股説明書（連同其任何修訂，「登記聲明」），已提交美國證券交易委員會（「SEC」），但尚未生效。招股章程初稿及登記聲明須待完成及修訂后方可作實。該等文件載有有關北美發售的重要資料。

澳大利亞普通股將根據《2001年澳大利亞公司法》（Cth）（「澳大利亞公司法」）在不披露的情況下發行給「成熟投資者」和「專業投資者」（《澳大利亞公司法》第708（8）和708（11）小節的含義）以及可能合法參與的其他司法管轄區的投資者。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約的招攬，也不應在任何司法管轄區出售北美普通股或澳大利亞普通股（統稱為「要約普通股」），而在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售是非法的。

此次發行預計將於2025年10月15日或前后完成，並須公司獲得所有必要的監管批准，包括多倫多證券交易所的有條件接受和紐約證券交易所（「紐約證券交易所」）的批准。初步招股説明書可在SEDART + www.sedarplus.ca上獲取。登記聲明可在SEC網站www.sec.gov上查閲。在登記聲明生效之前，本文件中描述的發行中出售的普通股不得出售，也不得接受收購要約。在讀者投資之前，他們應閲讀註冊聲明中的招股説明書以及公司向加拿大監管機構和SEC提交的其他文件，以瞭解有關公司和發行的更完整信息。潛在投資者可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取任何這些文件，或者在此類文件可用時通過SEDART + www.sedarplus.ca或澳大利亞證券交易所（「ASX」）www.asx.com.au。與北美發售相關的招股説明書副本可在加拿大聯繫Merrill Lynch Canada Inc.，注意：Doug Butters，181 Bay Street，Suite 400，Toronto ON M5 J 2 V8，請致電416-369-3953，在美國，請聯繫BofA Securities，收件人：招股説明書部門，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，或發送電子郵件至dg. prosper_equals@bofa.com。

北美發售的完成不以澳大利亞發售的完成為條件，而澳大利亞發售的完成不以北美發售的完成為條件，且北美承銷商對澳大利亞發行不承擔任何義務或責任，且澳大利亞承銷商和澳大利亞JLM對北美發行不承擔任何義務或責任祭.

該公司在ASX上報價的CHess存託權益預計將繼續處於交易停止狀態，直到該公司宣佈澳大利亞發行的簿記成功完成（預計將在ASX市場於2025年10月6日星期一開盤之前（悉尼時間））。