Skeena Resources透露~ 1.25億加元收購交易融資

温哥華，不列顛哥倫比亞省，2025年10月1日（環球新聞網）-- Skeena Resources Limited（多倫多證券交易所：SKE;紐約證券交易所：SKE）（「Skeena Gold & Silver」，「Skeena」或「公司」）今天宣佈，它已與由蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）牽頭的承銷商財團達成協議，（「承銷商」），據此，承銷商已同意按買入交易基準購買本公司5，210，000股普通股（「普通股」），每股普通股24.00加元，所得款項總額約為1.25億加元（「發售」）。本公司已授予承銷商一項選擇權，可在發行結束后30天內以發行價行使，以購買最多15%的額外發行，以支付超額配售（如有）（「超額配售選擇權」）。

出售普通股籌集的收益將用於繼續推進公司的Eskay Creek金銀項目和一般企業用途。正如之前披露的那樣，該公司在2025年繼續在Eskay Creek進行某些建設活動，同時通過允許的里程碑推進項目。雖然政府批准程序正在推進，但由於當前的不列顛哥倫比亞省政府僱員罷工，預計將出現意想不到的延迟。與塔爾坦中央政府就影響效益協議進行的談判正在取得進展，雖然批准該協議的投票預計將在未來幾周內進行，但最終批准日期仍有待談判完成后確定。此次發行以及公司的其他資金來源應確保足夠的流動性以完成許可，這是獲得Orion Resource Partners（「Orion」）7.5億美元融資計劃余額的先決條件。截至9月30日，公司未經審計的現金約為1.05億加元。

Skeena執行董事長沃爾特·科爾斯（Walter Coles）評論道：「與現有未提取的高級擔保貸款安排相比，這筆資金提供了靈活性，可以尋求成本更低的融資替代方案，並稀釋了公司總市值約4.5%。"

普通股將通過公司基本招股説明書補充説明書（「基本招股説明書」）在加拿大所有省份（不包括魁北克省）發售。普通股還將通過公司在美國的F-10表格註冊聲明（「註冊聲明」）（包括基本架招股説明書）的美國招股説明書補充書的方式提供。此次發行預計將於2025年10月8日或前后完成，並須遵守慣例收盤條件，包括但不限於Skeena獲得所有必要的監管批准，包括多倫多證券交易所的批准以及普通股已獲准在紐約證券交易所上市。

基本招股説明書和招股説明書補充書將（自本協議之日起兩個工作日內）在Skeena的發行人資料上訪問SEDART + www.sedarplus.ca。與此次發行相關的基本貨架招股説明書、註冊聲明和招股説明書補充説明書（如果有的話）的副本可在加拿大聯繫BMO Nesbitt Burns Inc.獲得。（「BMO Capital Markets」），Brampton分銷中心C/O The Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，L 6 S 6 H2，電話905-791-3151 Ext 4312或發送電子郵件至torbramwarehouse@datagroup.ca，在美國，請聯繫BMO Capital Markets Corp.，收件人：股票辛迪加部，151 W 42街，32樓，紐約，紐約10036，或通過電話（800）414-3627或通過電子郵件在bmoplace@bmo.com。基本貨架招股説明書和招股説明書補充文件的副本（如有）可在SEDAR+網站www.example.com上的公司簡介下找到，註冊聲明和招股説明書補充文件的副本可在EDGAR網站www.sec.gov上找到。在投資之前，潛在投資者應閲讀基本貨架招股説明書、招股説明書補充文件（如有）、註冊聲明和其中通過引用併入的文件。www.sedarplus.ca

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區，也不應進行任何普通股出售。