Skeena Resources透露~ 1.25億加元收購交易融資

温哥華，不列顛哥倫比亞省，2025年10月1日（環球新聞網）-- Skeena Resources Limited（多倫多證交所：SKE;紐約證交所：SKE）（「Skeena Gold & Silver」、「Skeena」或「公司」）今天宣佈，已與BMO資本市場領導的承銷商辛迪加達成協議（「承銷商」），據此，承銷商同意以買入交易的方式購買5，210，000股公司普通股（「普通股」），價格為每股普通股24.00加元，總收益約為1.25億加元（「此次發行」）。公司已授予承銷商一項選擇權，可在發行結束后30天內按發行價格行使，以額外購買最多15%的發行股份，以覆蓋超額分配（如果有的話）（「超額分配期權」）。

出售普通股籌集的收益將用於繼續推進公司的Eskay Creek金銀項目和一般企業用途。正如之前披露的那樣，該公司在2025年繼續在Eskay Creek進行某些建設活動，同時通過允許的里程碑推進項目。雖然政府批准程序正在推進，但由於當前的不列顛哥倫比亞省政府僱員罷工，預計將出現意想不到的延迟。與塔爾坦中央政府就影響效益協議進行的談判正在取得進展，雖然批准該協議的投票預計將在未來幾周內進行，但最終批准日期仍有待談判完成后確定。此次發行以及公司的其他資金來源應確保足夠的流動性以完成許可，這是獲得Orion Resource Partners（「Orion」）7.5億美元融資計劃余額的先決條件。截至9月30日，公司未經審計的現金約為1.05億加元。

Skeena執行董事長Walter Coles表示：「與現有的未提取高級擔保貸款融資相比，這筆資金提供了尋求更便宜的融資選擇的靈活性，並對公司的總市值稀釋了約4.5%。"

普通股將通過招股説明書補充公司的基本貨架招股説明書（「基本貨架招股説明書」）的方式在加拿大所有省份（魁北克省除外）發行。普通股還將通過美國招股説明書補充公司在美國的F-10表格註冊聲明（「註冊聲明」）（包括基本貨架招股説明書）的方式提供。此次發行預計將於2025年10月8日或前后完成，並須遵守慣例收盤條件，包括但不限於Skeena獲得所有必要的監管批准，包括多倫多證券交易所的批准以及普通股已獲准在紐約證券交易所上市。

基本招股説明書和招股説明書補充書將（自本協議之日起兩個工作日內）在Skeena的發行人資料上訪問SEDART + www.sedarplus.ca。與此次發行相關的基本貨架招股説明書、註冊聲明和招股説明書補充説明書（如果有的話）的副本可在加拿大聯繫BMO Nesbitt Burns Inc.獲得。（「BMO Capital Markets」），Brampton分銷中心C/O The Data Group of Companies，9195 Torbram Road，Brampton，Ontario，L 6 S 6 H2，電話905-791-3151 Ext 4312或發送電子郵件至torbramwarehouse@datagroup.ca，在美國，請聯繫BMO Capital Markets Corp.，收件人：股權辛迪加部門，151 W 42 nd Street，32 th Floor，New York，NY 10036，或致電（800）414-3627或發送電子郵件至bmopropous@bmo.com。基本招股説明書和招股説明書補充文件（如果有的話）的副本可在SEDART + www.example.com上找到，註冊聲明和招股説明書補充文件的副本可在EDGAR上找到，www.sec.gov。投資之前，潛在投資者應閲讀基本招股説明書、招股説明書補充文件（如果有的話）、註冊聲明和通過引用納入其中的文件。www.sedarplus.ca

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區，也不應進行任何普通股出售。