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多莉·瓦爾登·西爾弗(Dolly Varden Silver)宣佈斥資3000萬美元收購交易融資,以支持Kitsault Valley項目的勘探

2025-10-02 04:23

Dolly Varden Silver Corporation(TSXV:DV)(NYSE:DVS)(FSE:DVQ)(「公司」或「Dolly Varden」)高興地宣佈,已與Haywood Securities Inc.達成協議,代表其並代表Research Capital Corporation,作為聯席賬簿管理人和聯席主承銷商,並代表承銷商辛迪加(統稱「承銷商」),據此,承銷商同意以買入交易的方式購買本公司的證券組合(「要約證券」),公司總收益為30,034,000美元,包括:

LIFE發行將是普通股和CFT股票的組合,總收益為22,015,000美元,與私募發行一起將為公司帶來30,034,000美元的總收益。公司已授予承銷商一項選擇權(「承銷商選擇權」),以增加發行規模,最多增加發行證券數量,總計相當於根據發行將發行的發行證券總數的15%,以覆蓋超額分配,可在發行結束前2個工作日內隨時行使。

出售普通股的淨收益將用於運營資金和一般公司用途。出售CFT股份和FT股份的所得款項總額將用於位於加拿大不列顛哥倫比亞省西北部的Kitsault Valley項目的進一步勘探、礦產資源擴張和鑽探,以及允許的營運資金。作為第66.1(6)小節中「加拿大勘探費用」定義(f)段中定義的加拿大勘探費用《所得税法》(加拿大)第127(9)小節中定義的「通過採礦支出」,將符合《所得税法》第4.721(1)小節中定義的「通過採礦支出」和「BC通過採礦支出」(不列顛哥倫比亞省),將於不迟於2025年12月31日向CFT股份和FT股份的初始購買者放棄。

此次發行預計將於2025年10月23日或該公司和承銷商可能同意的其他日期完成(「完成」)。收盤須經公司獲得所有必要的監管批准,包括多倫多證券交易所風險交易所和紐約證券交易所美國證券交易所(統稱「交易所」)批准在收盤之日上市普通股、CFT股票和FT股票。

LIFE發行將根據National器樂45-106 -招股説明書豁免(「NI 45-106」)第5A部分中的「上市發行人融資豁免」,面向加拿大任何省份(魁北克省除外)的買家進行。根據適用的加拿大證券法,根據LIFE發行和出售的普通股和Charity FT股票將不受「持有期」的限制。有一份與LIFE發行相關的發行文件,可以在www.sedarplus.ca的公司發行人資料和公司網站dollyvardensilver.com上訪問。潛在投資者在做出投資決定之前應閲讀此發行文件。

FT股票將根據NI 45-106的適用招股説明書豁免向加拿大每個省份的認可投資者出售,並將有四個月零一天的法定持有期。

就此次發行而言,承銷商將收到相當於此次發行總收益5.0%的現金費用。Eventus Capital Corp.是該公司的特別顧問。

根據與公司的現有協議,Hecla Canada Ltd.(「Hecla」)和Fury Gold Mines Ltd.(「Fury」)將有權以每股普通股6.50美元的價格收購與此次發行相關的普通股,以維持各自在公司的按比例股權。如果Hecla或Fury行使其按比例的權利,則發行的任何普通股將是作為發行一部分發行的普通股之外的普通股。

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。