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2025-10-01 20:43
中建科技國際控股有限公司(「公司」)(納斯達克股票代碼:CCG)是一家總部位於香港的公司,從事銷售、設計和製造包括連接器、電纜和電線束在內的互連產品,今天宣佈了盡力而爲公開發行(「發行」)的定價:(i)11,766,627股A類普通股(「A類普通股」)和(ii)23,533,254份購買23,533,254股A類普通股的認購權(「認購權」)。每股A類普通股將與兩份憑證一起出售。每股A類普通股和隨附憑證的合併公開發行價格為0.60美元。每份令狀的每股行使價等於公開發行價的120%(每股0.72美元),並於發行日五周年到期,但可能會進行某些調整。
此次發行預計將於2025年10月2日或前后完成,但須滿足慣例完成條件。在扣除承銷代理費用和其他發行費用之前,公司的總收益預計約為706萬美元。該公司打算利用此次發行的淨收益來加強品牌和營銷,以提升其在歐洲和東南亞國家聯盟的行業地位,用於戰略收購和合作以及其他一般企業目的。
Revere Securities LLC擔任與此次發行相關的配售代理。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任該公司的美國法律顧問,VCL Law LLP擔任與此次發行有關的配售代理的美國法律顧問。