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儘管審判挫折導致評級下調，MoonLake仍反彈
2025-10-01 01:34
MoonLake Immunotherapeutics（納斯達克股票代碼：MLTX）周二股價走高，儘管華爾街選擇下調這家瑞士生物科技公司的評級，此前該公司的主要候選產品sonelokimab在后期試驗受挫，該公司市值蒸發了近90%。上一交易日。
MoonLake（納斯達克股票代碼：MLTX）周一援引了sonelokimab治療膿性皮炎（一種皮膚病）的三期VELA項目的數據，表示其VELA-2試驗尚未達到主要終點。
作為迴應，花旗將該公司的評級從「購買」下調至「中立」，理由是與Oruka Therapeutics（ORKA）ORKA-002等潛在競爭對手相比，該藥物的批准及其競爭力存在風險，該公司具有可針對HS的機制。
彭博新聞社援引分析師薩曼莎·塞門科（Samantha Semenkow）的一份研究報告報道稱：「鑑於VELA-2在主要統計分析中遺漏了統計符號，我們認為sonelokimab存在重大監管風險。」
她寫道：「從商業的角度來看，在交叉試驗比較中，VELA最好的是未分化的，最壞的是明顯低於Bimzelx。」她指的是UCB（OTCPK：UCBJF）的FDA批准的HS療法。Semenkow還將MLTX的目標價格從每股72美元下調至5美元。
Seeking Alpha分析師斯蒂芬·艾爾斯（Stephen Ayers）指出，市場對這一消息反應有些過度，他將自己的評級從買入下調至持有，理由是潛在的監管挫折和公司前景不確定。
艾爾斯寫道：「VELA-2的失敗加劇了MLTX與UCB的Bimzelx等競爭對手的差異，並將潛在的市場進入推迟了1-2年。」不過，他補充説，該公司的現金跑道將延伸到2028年，支持HS和其他指標的持續發展。」
