ADT宣佈其子公司ADT Security Corporation計劃發行10億美元的優先級高級擔保票據，2033年到期

ADT公司(NYSE：ADT）（「公司」或「ADT」）今天宣佈，其間接全資子公司ADT Security Corporation提議發行和出售本金總額為10億美元的2033年到期的第一優先級擔保票據（「票據」）在豁免遵守1933年證券法登記要求的發行中，經修訂（「證券法」）（「發行」）。

該公司打算使用此次發行的收益，以及額外發生3億美元本金額的增量第一保留權高級有擔保定期貸款和手頭現金的收益，為贖回所有13億美元未償還6.250% 2028年到期的第二優先級有擔保票據提供資金（「第二優先票據」）由Prime Security Services借款人有限責任公司和Prime Finance Inc.發行，公司的間接全資子公司。

根據《證券法》第144 A條，該票據僅提供給有理由認為是合格機構買家的人，並且在離岸交易中，根據第S條，該票據僅提供給非美國投資者。票據不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法註冊，並且在沒有有效的登記聲明或適用的登記要求豁免或不受《證券法》或任何州證券法登記要求約束的交易的情況下，不得在美國發售或出售。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約任何證券的要約，也不構成任何此類要約、招攬或出售非法的司法管轄區的要約、招攬或出售。本新聞稿根據《證券法》第135 c條發佈。