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港股三大指數午后震盪走強 恆指全日漲0.87% 藥明康德(02359)漲8.11%
2025-09-30 16:19
金吾財訊 | 港股三大指數午后震盪走強，全日探底回升，截至收盤，恆指漲0.87%，國企指數漲1.07%，恆生科技指數漲2.24%。
藍籌中，藥明康德(02359)漲8.11%，快手-W(01024)漲7.22%，舜宇光學科技(02382)漲5.60%，吉利汽車(00175)漲4.94%；跌幅方面，中國石油股份(00857)跌2.75%，金沙中國有限公司(01928)跌2.25%，中通快遞-W(02057)跌1.86%。
板塊方面，蘋果概念股漲幅居前，偉仕佳傑(00856)漲9.03%，丘鈦科技(01478)漲7.36%，舜宇光學科技(02382)漲5.60%，藍思科技(06613)漲4.64%，比亞迪電子(00285)漲3.87%，高偉電子(01415)漲3.28%，鴻騰精密(06088)漲3.07%。里昂發研報指，近日OpenAI正在開發自家AI設備，其正與內地一家主要iPhone組裝商合作生產該設備，同時還在與中國產業鏈企業洽談零部件供應事宜。該行渠道消息透露，OpenAI也正在和瑞聲科技、藍思科技商討零部件供應相關問題。該行指出，有關設備很可能命名為AI Pin，採用可穿戴徽章形式，具備聲音、文字、照片及視頻功能，並且配備AI處理能力。此外，據媒體報道，在iPhone 17標準版預售表現超預期后，蘋果已要求主要代工廠之一的立訊精密，將標準版iPhone 17的日產量提高約40%，並通知部分非電子零部件供應商，將日供貨量提升約30%。
醫藥外包概念股悉數上漲，藥明康德(02359)漲8.11%，康龍化成(03759)漲5.80%，凱萊英(06821)漲5.51%，維亞生物(01873)漲3.53%，藥明生物(02269)漲3.48%，金斯瑞生物科技(01548)漲3.47%，泰格醫藥(03347)漲2.42%。招銀國際發表報告，MSCI中國醫療指數2025年初至今累計上漲 74.0%，跑贏MSCI中國指數37.3%。由於資本市場融資復甦、創新葯出海交易規模上漲，國內創新葯研發需求出現回暖。疊加美國降息，CXO行業有望在下半年迎來業績修復。而美國針對創新葯將加徵關税，預期對CXO影響有限。由於多家跨國藥企已有美國建廠計劃，因此或將不受影響。展望未來，該行認為創新葯的持續上漲動力將主要來源於海外合作伙伴對於已授權管線的臨牀推動，看好消費醫療的估值修復機會。
個股方面，華虹半導體(01347)漲10.96%。華虹公司(688347)公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買上海華力微電子有限公司股權並募集配套資金。本次交易預計構成關聯交易，但不構成重大資產重組及重組上市。公司及相關方正在積極推進本次交易的相關工作，本次交易所涉及的審計、評估等工作正在有序進行中。
優必選(09880)漲8.98%。招商證券國際發研報指，近期在韓國路演，AI屬性強的機器人、智駕關注度高，排序為機器人>智能駕駛>整車及零部件，智駕鏈關注排序智駕SoC芯片>激光雷達>其他零部件。該行指，人形機器人鏈整機首推優必選。並上調優必選目標價，由155港元升至172港元，相當預測2026財年市銷率的26.7倍，反映持續訂單催化提估值，維持盈利預測不變。目前優必選Walker系列人形機器人累計合同金額已近4.3億元，其中9月獲得的2.5億元大單仍為全球最大人形機器人訂單。該行認為優必選近期訂單、交付持續兑現，將加速其技術疊代，預計年底BOM成本降低20-30%，明年有望再降30-50%，成本下降趨勢以及規模化應用前景巨大，維持行業首選。
開源證券在研報中表示，三季度交易活躍度和兩融規模提升明顯，疊加低基數，券商三季報業績同比增速有望進一步擴大。展望未來，投行、衍生品和公募業務等業務有望接續改善，頭部券商海外業務崛起和內生增長導向有望驅動本輪頭部券商ROE擴張，板塊估值仍在低位，機構仍有配置空間，繼續看好券商板塊戰略性配置機會，關注三季報和政策事件催化。
