Energy Fuels宣佈擬議私募發行5.5億美元2031年到期的可轉換優先票據

能源燃料公司（「能源燃料」）（紐約證券交易所股票代碼：UUUU）（多倫多證券交易所股票代碼：EFR）是美國領先的鈾、稀土和關鍵礦物生產商，今天宣佈，打算以私募方式向根據修訂的1933年證券法（「證券法」）第144 A條有理由認為是合格機構買家的人發行本金總額為5.5億美元的2031年到期的可轉換優先票據（「票據」）。Energy Fuels還打算授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日開始（包括該日）的13天內，購買本金總額最多為8，250萬美元的額外票據。可轉換票據發行受市場和其他條件的影響，無法保證可轉換票據發行是否或何時完成，也無法保證可轉換票據發行的實際規模或條款。

這些票據將是Energy Fuels的一般高級無擔保債務，並將每半年產生應付利息。根據Energy Fuels的選擇，這些票據將在某些條件下由持有人選擇將其轉換為現金、Energy Fuels的普通股（「普通股」）或現金和普通股的組合。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在可轉換票據發行定價時確定。