Broadcom宣佈在多個到期日發行50億美元高級票據

https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/1730168/000119312525223202/d60592d8k.htm

2025年9月22日，Broadcom Inc. (the「公司」）與摩根大通證券有限責任公司、BofA Securities，Inc.簽訂承銷協議（「承銷協議」）和法國巴黎銀行證券公司，代表自己並作為其中指定的幾家承銷商的代表行事（統稱為「承銷商」），據此，公司同意向承銷商發行並出售本金總額為5，000，00，000美元的優先票據，其中包括1，000，000美元，000 2030年到期的4.200%優先票據的本金總額（「2030年票據」），其2036年到期的4.800%優先票據本金總額為2，250，000，000美元（「2036年票據」）及其2038年到期的4.900%優先票據（「2038年票據」以及與2030年票據和2036年票據一起稱為「票據」）的本金總額為1，750，000，000美元。

該票據是根據經修訂的1933年證券法（「該法案」），並根據公司於2024年7月8日在S-3SVR表格（文件號：333-280715）上的註冊聲明（「註冊聲明」）註冊的。2025年9月24日，公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交了招股説明書補充文件（「招股説明書補充文件」），其中包含根據該法案第424（b）（2）條規則的票據的最終條款。該等票據根據承銷協議出售，並根據招股説明書補充件發行。該票據受公司與Wilmington Trust，National Association作為受託人（「受託人」）之間於2024年7月12日簽訂的契約（「基礎契約」）約束，並由公司與受託人之間於2025年9月29日簽訂的第5號補充契約（「補充契約」）補充。

2030年票據將於2030年10月15日到期，2036年票據將於2036年2月15日到期，2038年票據將於2038年2月15日到期。該票據是公司的無擔保、非次級債務，與公司現有和未來的所有無擔保、非次級債務、負債和其他義務享有同等的付款權。該票據不會由公司任何子公司擔保，因此在結構上從屬於公司子公司的債務和其他負債。

2025年9月23日，公司子公司（x）Broadcom Corporation和Broadcom Technology Inc. (the「發行人」）向根據日期為2017年1月19日的某些契約（經不時修訂、補充或以其他方式修改，「3.875%契約」）發行的未償還2027年到期的3.875%優先票據（「3.875%票據」）的持有人提供了通知，由Broadcom Corporation、Broadcom Technology Inc. (as Broadcom開曼金融有限公司的繼承者）和威爾明頓信託基金，全國協會，（y）CA，Inc.（「CA」）向2027年到期的未償4.700%優先票據持有人發出通知（「4.700%票據」），根據該特定契約發行，日期為2008年6月1日（經不時修訂、補充或以其他方式修改，「4.700%契約」），由CA和美國銀行信託公司共同制定，全國協會（作為美國銀行全國協會的繼承者）和（z）VMware LLC（f/k/a VMware，Inc.）（「VMware」）向其2027年到期的未償還4.650%優先票據（「4.650%票據」，與3.875%票據和4.700%票據一起統稱為「贖回票據」）的持有人發出通知，該票據日期為2017年8月21日（經不時修訂、補充或以其他方式修改，「4.650%契約」，與3.875%契約和4.700%契約一起統稱為「契約」），由VMware和紐約銀行梅隆信託公司（N.A.對於3.875%票據，日期為2025年10月23日，對於4.700%票據，日期為2025年10月23日，對於4.650%票據，日期為2025年10月3日（每個日期為「贖回日」），發行人、CA或VMware（如適用）將贖回本金總額為2，922，282，000美元的3.875%未償票據，本金總額為215，416，000美元的4.700%未償票據和本金總額為500，000，000美元的4.650%未償票據，在每種情況下，均包括該系列下未償贖回票據的全部本金總額。

每系列贖回票據將按本金額100%的贖回價加上剩余預定本金和利息的現值之和贖回，每半年按國債利率貼現至相應贖回日期（如相應契約中定義）加上，對於3.875%票據，25個基點，對於4.700%票據，35個基點，對於4.650%票據，根據該系列贖回票據的適用契約條款，截至（但不包括）適用贖回日期的應計和未付利息50個基點。