世茂集團：已有本金金額約人民幣228億元的境內貸款在2025年成功獲得展期

久期財經訊，9月26日，世茂集團控股有限公司(簡稱「世茂集團」，00813.HK)發佈有關截至2024年12月31日止年度的年報所載不發表意見之更新資料。

董事會謹此就不發表意見提供進一步更新資料。自2025年6月27日(即該公告日期)起至本公告日期期間，本集團已實施以下步驟及措施以改善其財務狀況：

1.本公司建議的境外債務重組計劃已於2025年7月21日正式生效，減輕了本集團的整體債務規模及債務壓力，從而改善整體財務狀況。

(i)重組計劃項下本金金額約115億美元的境外債務連同約10億美元的相關應計利息已獲解除，轉換為約80億美元期限為6年至8.5年的新債務工具，及約45億美元1年期的強制可換股債券。

(ii)本集團應付本公司控股股東總金額約78億港元的款項和股息於重組生效日期轉換為6億美元期限為9.5年的長期票據，及約4億美元1年期的強制可換股債券。

(iii)截至本公告日期，45億美元的強制可換股債券中約32億美元已轉換為本公司的新股份。由於尚未轉換的強制可換股債券須於重組生效日期起計1年內轉換，據此，強制可換股債券的悉數轉換將直接減少本公司的債務約45億美元。

2.本集團位於香港特區九龍延坪道的住宅項目Beacon Peak約100億港元的開發貸款融資，於2025年8月獲貸款方展期3年。

3.除境外債務重組計劃外，本集團一直積極與其他境內貸款人和債權人就貸款展期或重組進行協商。於本公告日期，本集團已有本金金額約人民幣228億元的境內貸款在2025年成功獲得展期，其中最長已展期至2035年。境外債務重組計劃的完成，向本集團境內貸款人及債權人釋放了積極信號，預期能夠逐步落實現有境內貸款的展期或重組協議。

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