存儲芯片板塊走強，半導體ETF南方(159325)上漲1.38%衝擊5連漲，重倉股紫光國微漲停

截至2025年9月26日 09:40，半導體ETF南方(159325)上漲1.38%，衝擊5連漲，成交額迅速走闊，跟蹤指數中證半導體行業精選指數強勢上漲1.39%，成分股紫光國微上漲10.00%，晶合集成上漲8.33%，聚辰股份上漲7.85%，華海清科，晶晨股份等個股跟漲。

截至9月25日，半導體ETF南方(159325)最新規模創近半年新高，最新份額創近1月新高。半導體ETF南方(159325)最新資金淨流入1271.34萬元。

消息面上，據報道，近日，存儲芯片巨頭——長江存儲科技控股有限責任公司召開股份公司成立大會，大會選舉產生了股份公司首屆董事會成員。此舉意味着該公司完成了股份制改革。據瞭解，長存集團是國內唯一一家3D NAND原廠長江存儲的母公司。長江存儲是國內領先的3D NAND閃存芯片製造商。今年9月，長江存儲與湖北長晟三期共同出資207.2億元成立長存三期，目標月產能15萬片，2026年衝擊15%全球市場份額。根據Trendforce數據，目前長江存儲在全球NAND市場佔有率約8.1%。根據QYResearch的預測，全球存儲芯片市場銷售額將在2031年達到15840億元，2025-2031年複合增長率為9.3%。

天風證券指出，看好AI硬件帶動芯片需求及國產替代機會。1. 端側AI SoC芯片公司受益於端側AI硬件滲透率釋放，25H1上半年業績已體現高增長，疊加AI新品密集發佈，后續展望樂觀。2. 存儲漲價及AI服務器、PC、手機等帶動存儲容量快速升級，HBM、eSSD、RDIMM等高價值量產品滲透率持續提升，國內存儲市場進一步加速成長。3. 半導體、國產算力及自主可控等領域仍將是未來的長期趨勢。在中美圍繞AI算力芯片的貿易政策持續存在不確定性的背景下，預計國內大模型開發企業與互聯網平臺或將逐步提高國產芯片的採購與使用規模。相應的國產芯片供應商及其配套產業鏈企業有望迎來發展機遇。

半導體ETF南方緊密跟蹤中證半導體行業精選指數，中證半導體行業精選指數從半導體行業中選取50只規模較大、盈利能力較好、研發投入較高且具備一定成長潛力的上市公司證券作為指數樣本，反映半導體行業內兼具代表性與可投資性的上市公司證券的整體表現。指數前十大權重股分別為寒武紀、中芯國際、海光信息、北方華創、瀾起科技、豪威集團、兆易創新、中微公司、長電科技、紫光國微。