【金融服務】錨定新質生產力 併購重組添活力——國泰海通以專業賦能實體企業向「新」而行

2024年9月24日，為更好發揮資本市場在併購重組中的主渠道作用，證監會發布了《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》（簡稱「併購六條」），進一步激發資本市場併購重組效率和活力。國泰海通積極響應併購重組系列政策，緊密圍繞行業發展與新舊動能轉換趨勢，助力上市公司實施高質量併購重組，培育壯大新質生產力，推動經濟社會高質量發展。

深耕重點領域，行業+區域協同 併購重組業務位居行業前列

作為業內領先的綜合金融服務商，國泰海通依託深度覆蓋多行業的投行、投資及研究團隊，堅持以客户為中心、以產業為錨點，為企業提供貫通全生命周期的併購重組服務。通過「投資+投行+投研」與「行業+區域+產品」雙輪驅動，公司實現對重點行業和核心區域的併購重組業務深度覆蓋，業務指標常年位居行業前列，2020年至今，公司累計完成發行股份購買資產項目數量位居行業前三。

聚焦產業整合，拓展新興賽道 打造併購重組標杆範例

國泰海通聚焦具有堅實產業邏輯和符合政策導向的領域，積極推進產業整合類併購。公司致力於服務上市公司及龍頭企業產業補鏈、強鏈需求，專注於挖掘具備技術、市場、資源協同效應優質標的，尤其是在硬科技、高端製造、綠色能源等戰略性新興領域持續發力。

-服務新質生產力 國泰海通在服務新質生產力領域已形成顯著優勢。例如，協助普源精電成功收購耐數電子，是「科創板八條」后完成併購重組的首單項目，助力企業實現產業整合和轉型升級；成功完成富樂德收購富樂華項目，助力企業實現從「設備洗淨服務商」向「半導體材料+服務」平臺型企業的戰略躍升，成為功率半導體材料國產化進程中的重要一環。此外，近期公告的中芯國際收購中芯北方股權項目，是「併購六條」發佈后公司支持科創板上市公司實現產業優化升級的典範，也是踐行長三角一體化發展戰略、服務區域實體企業高質量發展的代表案例。

-助力央國企改革 國泰海通充分發揮服務地方國企的優勢，圍繞「管資本」、優化國有經濟佈局、提高資產證券化率等重點方向，為央國企客户提供集團內資產整合、整體上市及併購符合經濟發展趨勢的戰略性新興資產等服務。公司協助國企華誼集團成功收購三愛富控股權，推動其傳統業務向新質生產力轉型升級，助力中國化工新材料產業向高端化、綠色化、智能化方向加速發展。

-推動企業跨境發展 國泰海通依託遍佈紐約、東京、倫敦等全球金融中心的網點以及廣泛的海外合作資源，積極協助優質中國企業「走出去」獲取技術、品牌和市場渠道，同時「引進來」境外優質資產，實施跨境併購。今年，公司作為獨家買方財務顧問，全程賦能德福科技跨境收購盧森堡銅箔，助其成為全球高端銅箔領軍企業，為我國高端材料產業突破國際壁壘、實現高水平科技自立自強注入強勁動力；協助華海清科收購芯嵛半導體，加速其佈局離子注入設備領域，進一步鞏固市場地位；助力光弘科技跨境收購海外資產All  Circuits S.A.S.公司，加速其在汽車電子領域的發展及深化全球化佈局，同時，為其設計現金併購海外資產並通過定增解決資金來源問題。

打造專業團隊，夯實發展根基 推進併購業務行穩致遠

國泰海通始終將專業人才隊伍視作發展的根基。歷經多年積澱與佈局，公司已組建一支專業實力過硬、精通複雜交易的併購團隊，是國內較早成立、規模領先、經驗豐富的團隊之一。隨着併購重組業務深化拓展，公司持續提升團隊面向科創企業全生命周期的全業務鏈服務能力，強化「科技+金融」複合背景人才梯隊建設。同時，積極引入具備資深產業背景的專家與行業領軍人才，着力構建一支「懂金融、更懂產業」的高水平人才隊伍，以自身的高質量發展助推客户通過併購整合實現跨越式成長。

未來，國泰海通將繼續以併購重組業務為關鍵引擎，賦能上市公司轉型突破與價值躍升，堅定擔當服務實體經濟排頭兵，為培育新質生產力、推動經濟高質量發展貢獻專業力量。