BXP運營合作伙伴8.5億美元的可交換債務發行

BXP（紐約證券交易所代碼：BXP）運營合作伙伴Boston Properties Limited Partnership（BPLP）定價其發行本金總額為8.5億美元的2.000%可交換優先票據，發行的價格為2030年到期。

此次發行規模比之前宣佈的票據本金總額6億美元的發行規模有所擴大。BPLP還授予票據的初始購買者13天的選擇權，以額外購買本金總額最多為1.5億美元的票據。

除非提前回購、交換或贖回，否則票據將按年2.000%計利息，並於2030年10月1日到期。初始匯率為每1，000美元本金的票據兑換10.8180股BXP普通股，這意味着初始交換價格為每股BXP普通股約92.44美元。

該交易價格比BXP普通股最后報告的每股75.46美元的售價溢價約22.5%。

BPLP計劃使用其票據發行籌集的8.288億美元（如果出售額外票據，最多可使用9.752億美元）主要用於支付2，980萬美元的上限看漲期權，其余部分用於償還其1B美元2026年票據，使用現金或其信貸安排彌補任何缺口，剩余資金暫時投資或用於支付其他債務。

資料來源：新聞稿