Hertz Global通過大規模優先票據發行籌集了3.75億美元

赫茲全球控股公司（納斯達克股票代碼：HTZ）宣佈，其子公司赫茲公司將出售3.75億美元的5.500%可交換優先票據，2030年到期。

此次私募發行的規模比此前宣佈的2.5億美元有所擴大。

最初的購買者被授予13天的選擇權，可以額外購買最多5000萬美元的票據。

該交易預計將於2025年9月29日左右完成。

可交換優先票據的年利率為5.500%，從2026年4月開始每半年付款。該票據定於2030年10月1日到期。

赫茲的子公司赫茲公司估計將從此次發行中獲得約3.6013億美元的淨收益。

赫茲計劃將收益用於幾個關鍵目的：3326萬美元將用於資助上限看漲交易。3億美元將用於在今年年底之前部分贖回或回購2026年到期的未償還優先票據。剩余資金將用於一般企業用途，包括潛在償還其他債務。

初始匯率為每1，000美元本金的票據兑換108.2808股普通股，相當於每股約9.24美元。

該初始交易價格較該股2025年9月24日收盤價6.97美元溢價32.5%。

赫茲公司報告稱，潘興廣場資本管理公司從事現金結算的總回報掉期交易。

這些交易使潘興廣場長期持有約1.25億美元的普通股。掉期的固定期限為36個月，但掉期對手方可以在某些條件下終止。

赫茲公司和該公司已與一些初始買家達成了現金結算的上限看漲交易。

這些交易的上限價格為每股13.94美元，是截至2025年9月24日上次出售價格每股6.97美元的兩倍，並將根據需要進行調整。這些交易旨在防止普通股被稀釋，並抵消赫茲公司可能不得不支付的潛在現金支付。

周四盤前交易中HTZ股價上漲9.04%。