新城發展年內二度發行美元債，票面利率近12%

轉自：貝殼財經

新京報貝殼財經訊 （記者徐倩）9月25日，記者獲悉，新城發展控股有限公司（以下簡稱「新城發展」）全資子公司新城環球有限公司於9月23日發行1.6億美元的優先擔保票據，發行期限2年，票面利率11.88%，由新城控股及其母公司新城發展擔保。

此次債券發行的全球協調人為海通、國君、中信、花旗，全球賬簿管理人包括龍石資本、信銀國際、DBS、淞港國際。據悉，此次發行債券所得款項淨額將用於償還現有債務及企業日常經營。

這也是新城發展今年發行的第二筆美元債。早在今年6月，新城發展已發行3億美元高級無抵押債券，是近三年民營房企重啟境外資本市場融資的「首單」，票面利率同樣為11.88%。

新城控股母公司新城發展連續兩次高息發債或為應對即將到期的美元債。據新城控股半年報披露，其一年內到期的非流動負債137.88億元，較上年期末增加了14.15%。今年上半年，新城控股償還境內外公開債務10.67億元；截至6月底，新城控股的合聯營公司權益有息負債合計爲25.82億元。今年下半年，新城控股一筆本金額3億美元的境外公開債到期，其中5000萬美元已於今年6月贖回。截至目前，本期債券剩余本金2.5億美元，新城控股稱，將於10月15日到期還本付息。

校對 王心