咖啡，8月開店3904家

出品/茶咖觀察

作者/蒙嘉怡

8月，壹覽商業長期跟蹤的27家連鎖咖啡品牌共新開3904家門店，環比增加8.81%，同比增長215.6%。總門店數突破7萬家，達到70311家，環比淨增3853家，增長率為5.80%。

從新開門店數量看，僅有6個品牌環比實現增長，市場增量高度集中於頭部品牌。

庫迪咖啡、幸運咖和瑞幸咖啡構成第一梯隊，三者合計新開店量佔總體的88.22%，成為拉動增長的核心力量。其中，幸運咖新開門店同比增速高達820%，庫迪咖啡也同比提升288.14%，擴張勢頭強勁。

肯悦咖啡與挪瓦咖啡位列第二梯隊，新店數量均超過百家，但環比7月均有回落，挪瓦咖啡更是出現「腰斬」式下滑，反映出部分品牌擴張節奏存在較大波動，可能受資金、選址或階段性目標調整影響。星巴克、Manner及Tims天好咖啡等品牌雖保持擴張，但規模有限；另有9個品牌8月未開設新店。

在門店存量方面，市場格局進一步分化，馬太效應持續加劇。瑞幸咖啡以27814家門店斷層領先，佔總量的39.5%，規模壁壘穩固，並在高基數下保持穩健增長。

庫迪咖啡位居第二，門店數在1.5萬家左右；幸運咖成功超越星巴克升至第三，印證其下沉策略的有效性。星巴克略有增長，滬咖近乎停滯，Manner Coffe則穩居第五。

其他品牌門店存量均不足2000家，普遍增長乏力或負增長。除挪瓦咖啡表現突出外，滬咖、M Stand、Pull-Tab拉環咖啡、MODA COFFEE等品牌門店數環比下降，顯示中后部品牌生存壓力加劇，市場洗牌與整合進程加速。

8月的咖啡市場，在門店擴張硬實力比拼的同時，產品創新的軟實力較量同樣激烈。據茶咖觀察數據，27個品牌共上新約81款SKU，上新總量較7月減少1款。其中，瑞幸和星巴克雙雙上新11款SKU；庫迪、LAVAZZA以8款新品緊隨其后；而7月的「上新王」Tims天好咖啡8月上新數量大幅減少至4款。

在產品創新層面，茶、果元素深度融合。瑞幸咖啡推出桂花系列、蘆薈系列、桃桃系列；星巴克推出金桂系列、白桃系列，同樣聚焦於桂花和白桃這兩大秋季流行風味，顯示出市場風向的高度一致性；Manner推出桃子烏龍冰美式、葡萄烏龍冰美式等風味咖啡，將果、茶、咖三者結合，定位「平價精品」，在風味創新上走得更遠。

部分品牌開始在「健康」概念上做文章，尋求差異化。庫迪咖啡推出羽衣甘藍美式、纖氣水系列，直接切入健康賽道，挪瓦咖啡推出生椰拿鐵（控糖版），順應「減糖」消費趨勢，對經典產品進行健康化升級。

Tims天好咖啡和LAVAZZA拉瓦薩咖啡在推出咖啡飲品的同時，依然堅持上新小食產品，延續「咖啡+輕食」路線，堅守場景化定位。

在細分創新方面，代數學家引入了地方特色小吃，推出糯糯冰漿系列，尋求獨特記憶點；鴛央咖啡和不焦慮咖啡分別推出荔枝美式和山野黃杏美式，專注於單一特色水果風味。

聯名營銷方面，8月共發生14起聯名活動，與7月持平。

庫迪咖啡活躍度最高，聯名寶可夢、楊冪等頂流IP與明星，與其激進擴張策略協同；肯悦咖啡聯名鹿晗、大同文旅、櫻桃琥珀，涵蓋明星、文旅、電視劇等多類資源，策略較為多元；挪瓦咖啡則偏向垂直圈層，合作柴古唐斯越野賽等特定興趣領域。

瑞幸咖啡聯名浪浪山小妖怪、ESTHER BUNNY，延續其與熱門或潮流IP合作的策略，穩定輸出，保持品牌在年輕消費者中的新鮮感。

星巴克、Manner、幸運咖等多數品牌在8月未有聯名動作。這表明它們更傾向於依靠自身品牌力和產品力，而非依賴外部流量。