BXP的運營合作伙伴波士頓地產有限公司打算提供本金總額為6億美元的2030年到期的可交換優先票據

BXP公司(NYSE：BXP）（「BXP」）是美國最大的上市開發商、頂級工作場所的所有者和經理，今天宣佈其運營合作伙伴波士頓地產有限合夥企業

BXP公司(NYSE：BXP）（「BXP」）是美國最大的上市開發商、頂級工作場所的所有者和經理，今天宣佈，其運營合作伙伴波士頓地產有限合夥企業（「BPLP」）打算根據市場和其他條件提供，2030年到期的可交換優先票據本金總額為6億美元（以下簡稱「票據」）根據1933年證券法（以下簡稱「證券法」）第144 A條規定，向被合理認為是合格機構買家的人進行私募發行。BPLP還預計將授予票據的初始購買者13天的選擇權，以購買最多9000萬美元的票據本金總額。

就票據定價而言，BPLP和BXP預計將與一個或多個票據初始購買者或其各自的附屬公司或某些其他金融機構（「期權對手方」）進行私下談判的上限看漲交易。上限看漲交易將涵蓋最初作為票據基礎的BXP普通股股數（但須按慣例調整）。預計上限看漲交易通常將減少任何票據交換對BXP普通股的潛在稀釋和/或抵消BPLP需要支付的超過所交換票據本金金額的任何現金付款（視具體情況而定），此類減少和/或抵消受到上限的限制。

BPLP打算使用此次發行的淨收益來支付上限看漲交易的成本，其余部分用於償還或贖回其2026年到期的3.650%優先票據本金總額10億美元（計劃於2026年2月1日到期）的部分資金（「2026年票據」）。BPLP打算使用其無擔保循環信貸融資（「循環融資」）項下的可用現金和/或借款為全額償還或贖回2026年票據所需的剩余資金提供資金。如果初始買家行使購買額外票據的選擇權，BPLP預計將使用出售額外票據的一部分收益與期權對手方進行額外的上限看漲交易。在使用發行的淨收益來償還或贖回2026年票據之前，BPLP可能會償還其他債務，包括循環融資項下的未償款項，和/或將淨收益投資於短期生息存款賬户。