【A股收評】創業板漲超2%創階段新高，芯片股集體爆發！

9月24日，三大指數走強，截至收盤，滬指漲0.83%，深成指漲1.8%，創業板漲2.28%，科創50指數漲3.49%。兩市超4200只個股上漲，滬深兩市今日成交額約2.33萬億元。

半導體板塊亦走強，長川科技（300604.SZ）、神工股份（688233.SH）、江豐電子（300666.SH）漲20%，盛美上海（688082.SH）、海光信息（688041.SH）、江波龍（301308.SZ）上漲。

東吳證券表示，國內先進製程積極擴產，加之算力芯片要求先進封裝，均利好設備商，該機構認為國產算力有望向盛合晶微等國產先進封裝供應鏈傾斜，減薄機/劃片機/鍵合機等設備商有望受益。

此外，研究機構認為，近期閃迪、美光和三星相繼提價，存儲市場漲價超預期，此前業內擔心2026Q1淡季價格承壓，最新預期2026Q1繼續漲價。目前數據中心需求持續強勁，供給端產能利用率打滿，新增產能有限。

光伏概念走勢強勁，TCL中環（002129.SZ）漲10%，邁為股份（300751.SZ）、陽光電源（300274.SZ）、隆基綠能（601012.SH）均大漲。

消息面上，截至2025年6月末，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模164.3GW(包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能)，同比增長59%。其中新型儲能累計裝機達到101.3GW，同比增長110%。而Wood Mackenzie樂觀預測，未來十年，全球儲能裝機容量預計將增長七倍以上，達到1TW/3TWh（太瓦時）。為實現這一目標，預計2034年前全球電池儲能系統所需投資將達到1.2萬億美元。

遊戲股表現不俗，吉比特（603444.SH）漲超8%，愷英網絡（002517.SZ）、崑崙萬維（300418.SZ）、巨人網絡（002558.SZ）大漲。

浙商證券研報指出，2025年上半年國內遊戲市場實際銷售收入1680億元，同比增長14.08%，創下歷史新高。行業基本面強勢，A股遊戲板塊上半年營收同比增長22.8%，業績已在拐點右側，25H2及2026年有望持續上調業績，后續將靠EPS預期修復繼續驅動板塊景氣度提升。遊戲板塊估值仍處低位，整體2026年有望達20倍P/E估值（當前時間點對應2026年平均估值約16倍P/E），進入25Q4后，估值切換有望開啟。

鋰電池板塊亦走高，中國寶安（000009.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、廈鎢新能（688778.SH）、先導智能（300450.SZ）均大漲。

國信證券指出，全球新能源車企正加速佈局全固態電池技術路線。多數頭部企業預計2026年實現全固態電池裝車，2027年進入小批量生產階段。據EVTank與中商產業研究院預測，2030年全球固態電池出貨量有望達到614 GWh，2023–2030年間年均複合增長率或將高達150%。

跌幅榜上，部分銀行、旅遊概念走弱，雲南旅遊（002059.SZ）跌10%，曲江文旅（600706.SH）、浦發銀行（600000.SH）下挫。

 作者|飛魚