Aercap Holdings NV宣佈對本金總額為12億美元的優先票據進行定價

都柏林，9月2025年22月22日/美通社/ -- AerCAP愛爾蘭資本指定活動公司和AerCAP全球航空信託基金（統稱「發行人」），均為AerCAP Holdings NV的全資子公司（「AerCAP」或「公司」），對優先票據的發行進行定價，包括發行人2030年到期的4.375%優先票據本金總額6億美元（「2030年票據」）和發行人於2035年到期的5.000%優先票據（「2035年票據」，以及與2030年票據一起稱為「票據」）的本金總額為6億美元。該等票據將由本公司及本公司某些其他子公司在優先無擔保基礎上全面無條件擔保。

發行人擬將票據的所得款項淨額用於一般企業用途，包括收購、投資、為飛機資產融資或再融資以及償還債務。

摩根士丹利、桑坦德銀行、法國巴黎銀行、BMO資本市場、荷蘭國際集團和NatWest將擔任承銷公開募股的聯合簿記管理經理。

該公司已就本通訊涉及的承銷發行向美國證券交易委員會（「SEC」）提交了F-3表格的註冊聲明（包括招股説明書）。登記聲明自2024年10月18日提交后自動生效。投資者應閲讀隨附日期為2024年10月18日的招股説明書、日期為2025年9月22日的與此次發行相關的初步招股説明書補充文件，以及公司向SEC提交的其他文件，以瞭解有關公司和本次發行的更完整信息。

這些文件可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得。與本次發行相關的招股説明書補充書和隨附招股説明書也可以從以下機構獲得：Morgan Stanley & Co. LLC，1585 Broadway，New York，NY 10036，收件人：投資銀行部門，電話1-866-718-1649;桑坦德美國資本市場有限責任公司，437 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話1-855-403-3636，或發送電子郵件至[電子郵件保護];法國巴黎銀行證券公司，787 Seventh Avenue，New York，NY 10019，電話1-800-854-5674，或發送電子郵件至[電子郵件保護]; BMO Capital Markets Corp.，151 West 42 nd Street，New York，NY 10036，電話1-888-200-0266，或發送電子郵件至[電子郵件保護]; ING Financial Markets LLC，1133 Avenue of the Americas，New York，NY 10036，電話1-877-446-4930;或NatWest Markets Securities Inc.，600 Washington Boulevard，Stamford，CT 06901，電話1-800-231-5830。

本新聞稿不構成出售或購買要約，也不構成出售或購買票據或任何其他證券的要約的招攬，在任何州或司法管轄區，也不應對這些證券進行任何要約、招攬、購買或出售，而在根據任何該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬、購買或出售是非法的。

關於AerCap

AerCap是航空租賃領域的全球領導者，擁有業內最具吸引力的訂單。Aercap為全球約300家客户提供全面的機隊解決方案。Aercap在紐約證券交易所（AER）上市，總部位於都柏林，在香農、孟菲斯、邁阿密、新加坡、倫敦、迪拜、上海、阿姆斯特丹和其他地點設有辦事處。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關未來業績和事件的某些聲明、估計和預測。這些陳述、估計和預測是「前瞻性陳述」。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如「可能」、「可能」、「應該」、「預期」、「計劃」、「意圖」、「將」、「目標」、「估計」、「預期」、「相信」、「預測」、「潛在」或「繼續」或其否定或其變體或類似術語。本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述，基於各種基本假設和預期，並受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響，並可能包括基於我們的增長戰略和業務預期趨勢對我們未來財務業績的預測。這些陳述只是基於我們當前的預期和對未來事件的預測。有一些重要因素可能導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的結果、活動水平、績效或成就存在重大差異，包括但不限於我們和我們客户的資本可用性以及利率變化;我們的承租人和潛在承租人向我們支付租賃付款的能力;我們成功談判飛行設備的能力（包括飛機、發動機和直升機）購買、銷售和租賃，收取未償款項並收回違約租賃下的飛行設備，並控制成本和費用;商業航空租賃和航空資產管理服務總體需求的變化;烏克蘭衝突，包括美國、歐盟、英國和其他國家由此實施的制裁，對我們的業務和經營業績、財務狀況和現金流的持續影響;恐怖襲擊對航空業和我們業務的影響;全球航空公司和貨運業的經濟狀況以及經濟和政治狀況;中東敵對行動或其升級對航空業或我們業務的影響;貿易緊張局勢，包括美國關税和一些國家的報復措施，以及由此產生的地緣政治不確定性;加強政府監管，包括旅行限制、制裁、貿易監管以及實施進出口管制、關税和其他貿易壁壘;下調我們的信用評級;行業內的競爭壓力;影響商業飛行設備運營商、飛行設備維護、發動機標準、會計標準和税收的監管變化;以及影響我們信息系統或第三方提供商信息系統的中斷和安全漏洞。

因此，我們無法向您保證本新聞稿中包含的前瞻性陳述將被證明是準確或正確的。Aercap的20-F表格年度報告和提交給SEC的其他文件中討論了這些和其他重要因素和風險。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中前瞻性陳述中描述的未來業績或事件可能不會發生。因此，您不應依賴前瞻性陳述作為對實際結果的預測，我們對任何這些前瞻性陳述的準確性或完整性不承擔任何責任。除適用法律要求外，我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

消息來源：Aercap Holdings NV