瑞銀籌集12.5億澳元AT 1債券

據彭博社報道，瑞銀集團（紐約證券交易所代碼：UBS）通過發行以澳元計價的股票轉換額外一級債券籌集了12.5億澳元（約8.24億美元）。

此次發行引發了現金充裕的投資者對這種高風險債務形式的強勁需求。儘管該債券具有或有可轉換性質，但這一反應反映了投資者對瑞銀信譽的信心。

該債券的重新發行收益率為6.375%，低於初始價格指導7%左右。該債券可於9月1日贖回報告補充説，2030年29日，首次重置日期為2031年3月29日。

AT 1是風險最高的銀行債務類型，也是信貸市場上收益率最高的票據之一。