新城發展擬發行2年期美元債，初始利率指導價13.125%

9月23日，新城發展（01030）發佈公告稱，公司全資子公司新城環球有限公司擬發行美元計價的優先擔保票據，並將向機構投資者開展推介會。

澎湃新聞獲悉，本次發行債券期限為2年，初始利率指導價13.125%區間。發行所得款項淨額將用於償還現有債務及用於一般企業用途。

該債券將由新城發展和其控股的A股上市公司新城控股（601155.SH）提供擔保。海通國際、國泰君安國際、中信證券、花旗集團為聯席全球協調人。

這是今年推進的第二筆美元債融資。今年6月12日，新城發展公告稱，發行3億美元無抵押優先票據，票面利率11.88%，較12.95%的最終指導價下調107BP，期限為3年，發售價將為票據本金額的98.166%。

今年新城系兩筆合計6億美元境外債務到期。

6月25日，新城發展公告稱，對今年7月到期的3億美元境外債券進行全額要約收購，最終申請回購的份額為1.58864億美元。

6月27日，新城控股發佈公告，公司提前贖回了於今年10月到期的5000萬美元的境外債券。本期債券剩余本金2.5億美元，將於10月15日到期還本付息。