長和擬發行5年期美元債券，初始指導價T+95bps區域

2025-09-23 09:34

久期財經訊，長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，簡稱「長和」，00001.HK,穆迪：A2 穩定，標普：A 穩定,惠譽：A- 正面評級觀察名單)擬發行144A/Reg S、5年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人：CK Hutchison International (25) Limited

擔保人：長江和記實業有限公司

擔保人評級：穆迪：A2 穩定，標普：A 穩定,惠譽：A- 正面評級觀察名單

預期發行評級：A2/A/A-(穆迪/標普/惠譽)

發行規則：144A/Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券

幣種：美元

規模：美元基準規模

期限：5年期

初始指導價：T+95bps區域

資金用途：淨收益應用於為特定債務再融資以及一般公司用途

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：巴克萊銀行、花旗集團、匯豐銀行(B&D)、摩根大通、瑞穗證券