阜博集團擬發行16億港元2026年到期的零息可換股債券 加碼AIGC及RWA業務

阜博集團（03738）發佈公告，於2025年9月22日，公司（作為發行人）與經辦人訂立認購協議。根據認購協議所載的條款及條件，經辦人已同意認購公司將發行的本金總額為16億港元的債券並就其付款，或促使認購人認購該等債券並就其付款。於條款及條件所載情況下，債券可按初始換股價每股5.87港元（可予調整）轉換為股份。初始換股價較股份於2025年9月22日（即簽訂認購協議的交易日）於香港聯交所所報的最后收市價每股5.10港元溢價約15.10%。

　　根據債券的初始換股價並假設債券按初始換股價悉數轉換，債券將可轉換為約2.73億股股份，相當於（a）本公告日期現有已發行股份（不包括庫存股份）數目的約10.92%，及（b）經債券獲悉數轉換后發行新股份擴大的已發行股份（不包括庫存股份）數目的約9.84%（假設自本公告日期起至債券按初始換股價悉數轉換完成止，公司已發行股本概無變動）

　　公司發行債券的估計所得款項淨額將約為15.66億港元，即按初始換股價計算的淨發行價為每股新股份5.75港元。

　　公司擬將發行債券所得款項淨額的50%用於開發及投資人工智能生成內容（AIGC）及現實世界資產（RWA）相關業務、所得款項淨額的30%用於償還現有債務及所得款項淨額的20%用於一般營運資金用途以促進集團的營運活動。