皇家加勒比集團宣佈擬議發行優先無擔保票據

邁阿密，9月2025年22月22日/美通社/ --皇家加勒比遊輪有限公司（紐約證券交易所代碼：RCL）（「公司」）今天宣佈，已開始登記公開發行優先無擔保票據（「票據」）。

該公司打算使用出售票據的淨收益為Celebrity Xcel即將交付的資金，而不是利用其現有的承諾出口信貸代理融資，並利用剩余的淨收益來贖回、再融資或以其他方式回購現有債務，包括其循環信貸融資下的未償金額。

美國銀行證券公司，高盛有限責任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）和摩根士丹利有限責任公司（Morgan Stanley & Co. LLC）擔任此次發行的主要賬簿管理經理。

此次票據發行是根據公司於2024年2月29日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的自動貨架登記聲明（包括招股説明書）進行的，該聲明於提交后生效。在您投資之前，您應閲讀貨架登記聲明中的招股説明書以及通過引用納入其中的文件以及公司已向SEC提交的招股説明書補充，以瞭解有關公司和發行的更完整信息。

與此次發行相關的招股説明書和相關招股説明書補充文件的副本可從美國銀行證券公司獲得，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門，網址：dg.招股説明書_requests@bofa.com或通過電話1-800-294-1322，Goldman Sachs & Co. LLC，200 West Street，New York，NY 10282，收件人：招股説明書部門，網址：prospectus-ny@ny.email.gs.com或通過電話1-866-471-2526和Morgan Stanley & Co. LLC，180 Varick Street，2 nd Floor，New York，NY 10014，收件人：招股説明書部門。還可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取與此次發行相關的招股説明書補充文件的副本和相關招股説明書。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約票據或任何其他證券的要約，也不構成任何此類要約、招攬或出售非法的司法管轄區的要約、招攬或出售。

關於前瞻性陳述的特別注意事項

本新聞稿中與票據的發行和銷售等相關的某些陳述構成1995年私人證券訴訟改革法案下的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於：有關票據發行條款和收益預期用途的陳述。「預期」、「相信」、「考慮」、「可能」、「駕駛」、「估計」、「預期」、「目標」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「項目」、「尋求」、「應該」、「將」、「將」和類似表達旨在幫助識別前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了管理層當前的預期，但它們基於判斷，本質上具有不確定性。此外，它們還受到風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致公司的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的未來結果、業績或成就存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素的例子包括但不限於以下內容：經濟和地緣政治環境對公司業務關鍵方面的影響，例如郵輪需求、乘客支出和運營成本;運營成本的變化;航空服務的不可用性或成本;有關公司船舶、港口設施、陸地目的地和/或乘客或整個遊輪度假行業的事件或不利宣傳;天氣、氣候事件和/或自然災害對公司業務的影響;與公司可持續發展活動相關的風險;造船廠問題的影響，包括船舶交付延誤和船舶建造成本增加;造船廠無法使用;停靠港無法使用;度假行業競爭和行業產能的增加;無法管理公司的成本和有效分配我們的財務資源;在全球開展業務以及拓展新市場和新企業的不確定性，包括潛在的收購;銷售和營銷公司遊輪的旅行顧問的問題;對第三方服務提供商的依賴;潛在的保險範圍;疾病爆發以及對公司船舶上或往返公司船舶時患病風險的擔憂加劇，這可能會導致需求減少、客人取消和船舶重新部署;與網絡安全攻擊、數據泄露、保護公司系統和維護數據完整性和安全性相關的風險和成本;由於公司未在美國註冊，外國法律制度的不確定性;公司獲得足夠的融資或資本為其資本支出、運營、債務償還和其他融資需求提供資金的能力;公司未來對其普通股支付現金股息的預期和能力;公司股息政策的變化;美國或其他國家的國外旅行政策的變化;新的或變化的立法和法規的影響（包括環境法規）或政府對公司業務的命令;外幣匯率、燃油價格和利率的波動;公司的聲譽、長期資產、股權投資和應收票據進一步受損;無法從某些地方採購人員或物資和物資;公司招聘、培養和留住高素質人才的能力;以及懸而未決或威脅的訴訟、調查和執法行動。

前瞻性陳述不應依賴於實際結果的預測。不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述基於公司在本新聞稿日期獲得的信息。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於皇家加勒比集團

皇家加勒比集團（紐約證券交易所代碼：RCL）是度假行業的領導者，在全球擁有由68艘船舶組成的船隊，涵蓋其五個品牌，飛往所有七大洲。皇家加勒比集團的使命是負責任地提供最佳度假，每年通過其一流品牌組合（包括皇家加勒比、名人郵輪和Silversea）為數百萬客人提供服務;並通過Perfect Day at CocoCay和Royal Beach Club系列不斷擴大陸地度假體驗組合。該公司還擁有TUI Cruises 50%的合資企業權益，該公司運營合作品牌Mein Shiff和Hapag-Lloyd Cruises。皇家加勒比集團擁有豐富的創新歷史，不斷提供令人興奮的新產品和客人體驗，幫助塑造休閒旅行的未來。

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