BitMine Immersion（BMNR）宣佈註冊直接發行3.6524億美元的定價，每股70美元

BitMine以每股70.00美元的價格出售約522萬股股票，並出售約1040萬份期權，行使價為87.50美元

BitMine普通股出售較BitMine普通股2025年9月19日收盤價溢價14%

BitMine仍然得到了一批主要機構投資者的支持，包括ARK的Cathie Wood、MOZAyyX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital和個人投資者Thomas「Tom」Lee，以支持BitMine收購ETH 5%股份的目標

拉斯維加斯，9月2025年22日/美通社/ --（紐約證券交易所美國：BMNR）BitMine浸入技術（「BitMine」或「公司」）一家專注於積累加密貨幣進行長期投資的比特幣和以太坊網絡公司，今天宣佈與一家機構投資者達成了一項證券購買協議，涉及5，217，公司普通股715股，每股面值0.0001美元（「普通股」）以每股70.00美元的價格購買，以及最多10，435份的認購權，在登記的直接發行交易（「發行」）中以每股87.50美元的行使價發行430股普通股（「認購證」）。普通股收購價為每股70.00美元，較2025年9月19日收盤價溢價約14%。該等授權令將於發行后行使，並於2027年3月22日到期。在到期日之前（包括到期日），可全部或部分行使該等憑證，以換取現金支付行使價。

在扣除承銷代理費用和其他估計發行費用之前，該公司預計發行的總收益約為3.6524億美元。認股權證的潛在未來所得款項總額約為9.13億元，來自現金行使。這將導致約12.8億美元的總收益合併的共同發行和現金行使認股權證的收益.

「BitMine通過以14%的溢價出售我們的股票籌集了3.6524億美元。通過以每股70美元的價格出售股票，而我們的收盤價為61.29美元，這對現有股東來説是巨大的增值，因為收益的主要用途是增加我們的ETH持股，」BitMine董事長Thomas Lee表示。

李表示：「我們認為，這14%的溢價不僅反映了機構投資者對BitMine故事的濃厚興趣，也反映了對我們作為一家公司執行力的信心。」「機構投資者告訴我們，BitMine仍然是唯一一隻讓投資者直接接觸以太坊的美國大盤股。我們8月份主席的信息引起了許多投資者的共鳴，他們看到了以太坊引人注目的超級周期，因為華爾街正在擁抱並建立在這個區塊鏈的基礎上。"

該公司預計此次發行將於2025年9月23日左右結束，但需滿足慣例成交條件。

Moelis & Company LLC是此次發行的唯一配售代理。

Winston & Strawn LLP擔任BitMine Immersion Technology（BMNR）的法律顧問。

此次發行是根據S-3SVR表格（文件號333-288579）中的有效貨架登記聲明進行的，該聲明已由美國證券交易委員會（「SEC」）於2025年7月9日宣佈生效。發行僅通過招股説明書進行，招股説明書是有效註冊聲明的一部分。在投資之前，相關各方應閲讀招股説明書補充書和隨附招股説明書以及向SEC提交的其他文件，以瞭解有關BitMine和本次發行的信息。與登記直接發行相關的招股説明書補充説明書和隨附招股説明書將向SEC提交，並將在SEC網站www.example.com上提供http://www.sec.gov。此外，如果有，招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的電子副本可以從Moelis & Company LLC，399 Park Avenue，5 th Floor New York，New York 10022，或通過電子郵件發送至招股説明書-eq_fi@moelis.com。

關於BitMine

BitMine是一家比特幣和以太坊網絡公司，專注於積累加密貨幣進行長期投資，無論是由我們的比特幣採礦業務收購還是從融資交易的收益中收購。公司業務線包括比特幣採礦、通過參與比特幣採礦的合成比特幣採礦、哈希率作為金融產品、為有興趣賺取比特幣計價收入的公司提供諮詢和採礦服務，以及為上市公司提供一般比特幣諮詢。BitMine的業務位於特立尼達的低成本能源地區;德克薩斯州佩科斯;和德克薩斯州西爾弗頓。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的陳述。「本新聞稿中的陳述並非純粹的歷史性陳述，是涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。本文件特別包含有關公司ETH收購和持股目標的進展和實現、以太坊的長期價值、公司以太坊金庫戰略的持續增長和推進以及公司的適用收益的前瞻性陳述。在評估這些前瞻性陳述時，您應該考慮各種因素，包括BitMine跟上新技術和不斷變化的市場需求的能力; BitMine為其當前業務、以太坊金庫業務和擬議的未來業務提供融資的能力; BitMine業務的競爭環境;以及比特幣和以太坊的未來價值。實際的未來業績結果和結果可能與前瞻性陳述中表達的結果和結果存在重大差異。前瞻性陳述受多種條件的約束，其中許多條件超出了BitMine的控制範圍，包括2025年4月3日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的BitMine 10-K表格風險因素部分中規定的條件，以及所有其他SEC文件，並不時修訂或更新。BitMine向SEC提交的文件副本可在SEC網站www.sec.gov上獲取。除法律要求外，BitMine沒有義務在本發佈之日后更新這些聲明以進行修訂或變更。

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來源BitMine Immersion Technology，Inc.